Att slå index

Hej!

Om jag har sparat i Länsförsäkringar Fastighetsfond i 15 år och den har gett mig 1228% i värdeökning, kan man inte säga då att jag har klått index (Stockholmsbörsen) med råge, en aktivt förvaltad fond med “alla ägg i samma korg”?

 

Det har du verkligen gjort! Grattis till ett risktagande som verkligen gick hem. Kanske har din justerade risk / avkastning inte varit lika bra men misstänker att du skiter fullständigt i det och är rätt nöjd ändå :wink:

En generell tanke inte riktad till dig, är att när man säger en procentuell ökning på 1228% så är räknas ju ränta på ränta effekten ihop från föregående år. Så den har ju inte avkastat 81% per år :slight_smile: om än jäkligt bra.

Riktigt snyggt grattis???

Jag undrar man ska använda ROI (return on investment) när man vill veta hur mycket vinst en fond kan ge.

t.ex. År 2004 köpte Lars Länsförsäkringar Fastighetsfond A 100kr x 100 andelar=10000kr

År 2019 sålde Lars Länsförsäkringar Fastighetsfond A 20000kr x 100 andelar=2000000kr

2000000kr-10000kr/10000kr x 100 x 1/15år=1326,6%. Lars betalar 30% vinst skatt eftersom han fortfarande hålla fonden. Det inte fanns ISK 15 år sedan. 1326,6%-30%=1296,6%.

Har jag räknar rätt? Kan någon hjälpa att rätta?