Hur/när ombalanseras globala och regionala fonder

Nightowl
Wed, 19 Mar 2025 10:05:32 +0000

Det sker automatiskt bara p.g.a. matematiken. Fonden behöver inte göra några transaktioner för att vikten ska ändras.

Om fonden äger aktier efter marknadsvikt. Den gör inga köp eller sälj och bolagen inte delar ut. Då kommer fonden att hålla marknadsvikt (med alla dess förändringar).

När utdelning kommer behöver fonden köpa för de pengarna.

Ca 4 gånger per år tas de minsta bort och byta ut mot små bolag vars börsvärde gått över tröskeln.