Ombalansering, står tidigare procentökning kvar trots att jag säljer och byter?

Övrigt
1

Hej!

Jag tänkte höra om någon koll på hur det fungerar på Avanza med exempelvis en ombalansering där jag säljer alla mina fonder för att sedan balansera om och köpa nya.

Låt säga att min ökning sen jag började spara för 3 år sedan står på 40 % +. När jag sedan säljer allt för att göra en ombalansering och köpa nya, kommer denna siffran ner på ± 0% då?

Tycker nämligen det hade varit kul att se om exempelvis 10 år hur den procentuella utvecklingen har gått och undrar då om denna funktion faller bort under en ombalansering eller om dessa 40 % kommer stå kvar även om jag byter ut alla mina fonder?

Hoppas ni förstod frågan och kan svara.

Tack!

2

Hej Frans!

Om du säljer allt och köper igen så kommer din utveckling att ändras till +/- 0.
Detta för att det blir en helt ny investering.

Jag ser ingen anledning till att du ska sälja allt för att sedan köpa samma igen. Vid en ombalansering, sälj endast det du behöver för att kunna balansera tillbaka till ursprungliga fördelningen.

Här kan du få tag i Jans dokument för ombalansering, så slipper du sälja alla fonder varje år.