Småspararguiden - rådgivning?

Någon som har testat Småspararguidens rådgivningsstjänst och vad tyckte ni isåfall?

Hej!

Jag har testat deras rådgivning i två steg. Första steget var pensionsrapporten - där rekommendationen blev att flytta en del tjänstepension till fondförsäkring - och andra steget var 90 minuter individuell rådgivning på Zoom.

Min uppfattning är rådgivningen var seriös och utgick från min situation och mina önskemål. Patrick inledde med ett antal frågor kring min situation i livet, min ekonomi och mina framtidsplaner. Sedan gick vi igenom de förändringar han rekommenderade mig att göra.

Rådgivningen dokumenterades i form av minnesanteckningar och vi ska ha en uppföljning i december.

Man kan ju säga att det finns stora likheter mellan Småspararguidens råd och vad man kan läsa på RikaTillsammans. Men Småspararguiden gör en enklare uppdelning av sparkapitalet i två delar (långsiktigt och kortsiktigt).