Vilka finansiella rådgivare man kan lita på? | Lista med förslag och tips på bra rådgivare

Jag har precis lyssnat på avsnitt 120. Ni nämner där att ni kunde rekommendera ett par finansiella oberoende rådgivare.

Vi har enbart kontakt med banken (Nordea) gällande våra placeringar. Men vi känner oss inte helt bekväma och nöjda med detta utan behöver hjälp från en oberoende rådgivare. Kan ni hjälpa mig utifrån denna informationen med förslag på rådgivare?

Här kommer en sammanställning av de som jag brukar rekommendera. Notera att flera av dessa har varit med på bloggen, ingår i mitt nätverk idag då jag har anlitat dem eller att jag har/har haft samarbete med dem.

Tips på finansiella rådgivare alla borde träffa någon gång

Nedan följer förslag på rådgivare som jag med gott samvete skulle rekommendera till mina barn, föräldrar och andra jag bryr mig om.

Dessa ovan tycker jag mer eller mindre att alla borde träffa vid något tillfälle i sitt liv. De har exakt samma investeringsfilosofi som jag och framförallt så tar de betalt i fastpris eller per timme. Inga avgifter i procent eller liknande. Stora pluspoäng.

Tips på specialiserade finansiella rådgivare

Om man sedan har mer specialiserade eller komplexa frågor så brukar jag rekommendera följande. Notera att kostnaderna lätt kan springa iväg med nedanstående då de ofta tar betalt i procent på förvaltat kapital. Dock kan de ibland även göra jobb mot fast ersättning. Prata med dem om i förväg.

De löser mer komplexa problem som t.ex.

  • beskattning utomlands,
  • arvsfrågor,
  • komplexa juridiska / skattemässiga situationer
  • bolagsförsäljning,
  • trädabolag och passiva bolag enligt 3:12 och 5:12-reglerna,
  • generationsförmögenhetsfrågor,
  • kapitalförsäkringslösningar för onoterade bolag
  • och liknande.

Det första mötet är ju alltid förutsättningslöst, så man kan alltid prova tänker jag.

Om du kontaktar dessa så får du väldigt gärna hälsa från mig. Det gör det enklare för mig att sedan bjuda in dem till podden och liknande.

Kan även förmedla fler kontakter

Jag kan även dela med mig av tips på kontaktpersoner på t.ex:

  • Carnegie Private Banking / Family Office
  • Coeli Private Banking / Family Office
  • En bra redovisningskonsultfirma
  • Bra revisorer

m.fl. Återkom isf via ett privat meddelande eller via mejl jan@rikatillsammans.se så kan göra en sammankoppling.


Jag rekommenderar även läsa den här tråden:

13 gillningar

Ett inlägg delades upp till ett nytt ämne: Vid vilket läge är det rent krasst “värt” att betala för finansiell rådgivning?

Ett inlägg delades upp till ett nytt ämne: Erfarenhet av Coeli Private Banking