3st Fondportföljer • Fråga på RikaTillsammans
Sök:

3st Fondportföljer

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Peter Nilsson

Peter Nilsson ställde följande fråga för 8 månader sedan:

Jag har tagit fram (med hjälp av rikatillsammans.se) tre stycken portföljer med olika tidshorisonter. Tänkte kolla vad ni tycker om dessa portföljer.

1: Spartid: 5-6 år – Allokering: 40/60-60/40  (aktiefonder/räntefonder)

  • Länsförsäkringar Global Indexnära 20%
  • SPP Akitefond Global A 10%
  • Swedbank Robur Access USA 10%
  • Spiltan Aktiefond Investmentbolag 5%
  • Swedbank Robur Access Asien 5%
  • Nordnet Superfonden Sverige 5%
  • Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index 5%
  • AMF Räntefond Lång 10%
  • Swedbank Robur Penningmarknadsfond 10%
  • Spiltan Räntefond Sverige 40%

Snitt: Avgift: 0,16%, Avkastning: 8,34%, Avvikelse: 8,45%, Sharpe: 1,72, Volatilitet: 3,75
Bild: https://i.imgur.com/UWTO5hd.png

————————————————————–

2: Spartid: 7-12 år – Allokering: 75/25-85/15  (aktiefonder/räntefonder)

  • Länsförsäkringar Global Indexnära 25%
  • SPP Akitefond Global A 25%
  • Spiltan Aktiefond Investmentbolag 10%
  • Swedbank Robur Access Asien 5%
  • Nordnet Superfonden Sverige 5%
  • Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index 5%
  • AMF Räntefond Lång 5%
  • Swedbank Robur Penningmarknadsfond 5%
  • Spiltan Räntefond Sverige 15%

Snitt: Avgift: 0,18%, Avkastning: 9,92%, Avvikelse: 10,14%, Sharpe: 0,96, Volatilitet: 4,15
Bild: https://i.imgur.com/UWTO5hd.png

————————————————————–

3: Spartid: 12+ år – Allokering: 90/10-100/0  (aktiefonder/räntefonder)

  • Länsförsäkringar Global Indexnära 40%
  • SPP Akitefond Global A 20%
  • Spiltan Aktiefond Investmentbolag 10%
  • Swedbank Robur Access Asien 5%
  • Nordnet Superfonden Sverige 10%
  • Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index 5%
  • AMF Räntefond Lång 5%
  • Spiltan Räntefond Sverige 5%

Snitt: Avgift: 0,20%, Avkastning: 11,86%, Avvikelse: 12,11%, Sharpe: 1,10, Volatilitet: 4,90
Bild: https://i.imgur.com/UWTO5hd.png

 

I portfölj #1 tänker jag spara kortsiktigt men ändå minst 5 år. Detta är till ex framtid kontantinsats för hus. Är marknaden dålig om 5 år kan jag vänta något år till för att låta marknaden återhämta sig.
Jag kan hantera temporära nedgångar.

Berätta gärna vad ni tänker och tycker om samtliga portföljer och förklara gärna varför.

Stort tack!

 

Det finns 1 svar till denna fråga

Peter Nilsson svarade på frågan för 8 månader sedan

Hoppsan, svårt när man ej kan redigera inlägget i efterhand.
I den första portföljen (den kortvariga) skall Spiltan Räntefond Sverige vara 20% och inte 40%.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.


Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-) [mc4wp_form id="9993"]