3st Fondportföljer
Sök:

3st Fondportföljer

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Peter Nilsson

Peter Nilsson ställde följande fråga för 9 månader sedan:

Jag har tagit fram (med hjälp av rikatillsammans.se) tre stycken portföljer med olika tidshorisonter. Tänkte kolla vad ni tycker om dessa portföljer.

1: Spartid: 5-6 år – Allokering: 40/60-60/40  (aktiefonder/räntefonder)

  • Länsförsäkringar Global Indexnära 20%
  • SPP Akitefond Global A 10%
  • Swedbank Robur Access USA 10%
  • Spiltan Aktiefond Investmentbolag 5%
  • Swedbank Robur Access Asien 5%
  • Nordnet Superfonden Sverige 5%
  • Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index 5%
  • AMF Räntefond Lång 10%
  • Swedbank Robur Penningmarknadsfond 10%
  • Spiltan Räntefond Sverige 40%

Snitt: Avgift: 0,16%, Avkastning: 8,34%, Avvikelse: 8,45%, Sharpe: 1,72, Volatilitet: 3,75
Bild: https://i.imgur.com/UWTO5hd.png

————————————————————–

2: Spartid: 7-12 år – Allokering: 75/25-85/15  (aktiefonder/räntefonder)

  • Länsförsäkringar Global Indexnära 25%
  • SPP Akitefond Global A 25%
  • Spiltan Aktiefond Investmentbolag 10%
  • Swedbank Robur Access Asien 5%
  • Nordnet Superfonden Sverige 5%
  • Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index 5%
  • AMF Räntefond Lång 5%
  • Swedbank Robur Penningmarknadsfond 5%
  • Spiltan Räntefond Sverige 15%

Snitt: Avgift: 0,18%, Avkastning: 9,92%, Avvikelse: 10,14%, Sharpe: 0,96, Volatilitet: 4,15
Bild: https://i.imgur.com/UWTO5hd.png

————————————————————–

3: Spartid: 12+ år – Allokering: 90/10-100/0  (aktiefonder/räntefonder)

  • Länsförsäkringar Global Indexnära 40%
  • SPP Akitefond Global A 20%
  • Spiltan Aktiefond Investmentbolag 10%
  • Swedbank Robur Access Asien 5%
  • Nordnet Superfonden Sverige 10%
  • Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index 5%
  • AMF Räntefond Lång 5%
  • Spiltan Räntefond Sverige 5%

Snitt: Avgift: 0,20%, Avkastning: 11,86%, Avvikelse: 12,11%, Sharpe: 1,10, Volatilitet: 4,90
Bild: https://i.imgur.com/UWTO5hd.png

 

I portfölj #1 tänker jag spara kortsiktigt men ändå minst 5 år. Detta är till ex framtid kontantinsats för hus. Är marknaden dålig om 5 år kan jag vänta något år till för att låta marknaden återhämta sig.
Jag kan hantera temporära nedgångar.

Berätta gärna vad ni tänker och tycker om samtliga portföljer och förklara gärna varför.

Stort tack!

 

Det finns 2 svar till denna fråga

Peter Nilsson svarade på frågan för 9 månader sedan

Hoppsan, svårt när man ej kan redigera inlägget i efterhand.
I den första portföljen (den kortvariga) skall Spiltan Räntefond Sverige vara 20% och inte 40%.

Kommentera

Elin Agorelius svarade på frågan för 2 månader sedan

Hej!

Tycker portföljerna ser bra ut, du verkar ha lagt ner en del tid för att planera.

Jag hade skippat USA-fond eftersom globalfonders största beståndsdel är just USA. TIllväxtmarknadsfonden och Asienfonden överlappar lite också, men det kanske du redan har koll på.

Lycka till!
Hälsningar
Elin

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.


Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.