Avanza Emerging markets vs Swedbank robur acces asien
Sök:

Avanza Emerging markets vs Swedbank robur acces asien

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Alexander

ställde för sedan frågan: Avanza Emerging markets vs Swedbank robur acces asien

Hej,

Varför presterar Avanza emerging markets så mycket sämre jämfört med Swedbank robur access asien? Avanza är – 8% i år och + 1% på ett år jämfört med – 0.4% respektive 9.8% för Swedbank. Dessa fonder är ju väldigt lika. Valutaeffekter?

Det finns 2 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Hej Alexander!

Fast är fonderna egentligen så lika?

Avanza Emerging Markets investerar ca 80% i Asien och resterande i andra tillväxtområden som Latin Amerika och östeuropa mm. Fonden följer indexet ”MSCI EM NR USD”.

Swedbank Robur Access Asien kör 100% i asien och följer indexet ”MSCI AC Asia Ex Japan NR USD”, så inte jättekonstigt att dom har gått lite olika.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

  1. Vit pil

    Det konstiga hade varit om de hade presterat lika dant…..😁

    3+
    Gravatar ikon för användaren
    Nestor
  2. Vit pil

    Hej och tack för snabbt svar.
    Vi får ta det vidare och titta lite närmare på underliggande index:

    Avanza är – 8% i år och + 1% på ett år
    jämförelseindex MSCI EM NR USD -1,72% respektive 6.55%

    https://www.msci.com/documents/10199/c0db0a48-01f2-4ba9-ad01-226fd5678111

    Swedbank – 0.4% respektive 9.8% på ett år
    jämförelseindex MSCI AC Asia Ex Japan NR USD 3,55% respektive 12,31%

    https://www.msci.com/documents/10199/27561c18-c30e-4d12-9321-5c83094e0d65

    Avanzas utveckling på ett år (1% vs 6,55%) skiljer sig kraftigt jmft med underliggande index. Det gör inte Swedbanks (9,8% kontra 12,31%) USD försvagningen spelar naturligtvis roll men även Swedbanks fond är denominerad i USD.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Alexander

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Ok, misstänker att det trots allt handlar om valutaeffekter. Avanza Emerging Markets är en matarfond som placerar sina medel i Mottagarfondföretaget Amundi Index MSCI Emerging Markets (som i sin tur är denominerad i EUR) https://www.morningstar.se/se/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000T8H9&tab=1

Avanza emerging markets jämförelseindex är MSCI EM NR USD https://www.msci.com/documents/10199/c0db0a48-01f2-4ba9-ad01-226fd5678111 men utvecklingen av fonden följer ett EUR-denominerad index

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.



Den här artikeln publicerades 2020-08-23 klockan 08:30 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.