Dags för en extra ombalansering
Sök:

Dags för en extra ombalansering

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Joel

ställde för sedan frågan: Dags för en extra ombalansering

MSCI World (MIWO00000PUS) gick från den 19 februari till 23 mars ned från 2431 punkter till 1602. OMXS30 sjönk från 1900 till 1292. Någonstans i detta, säkert inte helt rätt läge, gjorde jag en extra ombalansering.

Nu är det återigen uppe på höga nivåer, MSCI world ligger på 2218 punkter och OMXS30 på 1721. På samma sätt som en ombalansering syftar till att köpa billigt efter nedgångar, bör det också syfta till att ta hem lite vinst efter uppgångar.

I helgen (när NAV-kurserna är satta) kommer jag därför lägga en liten stund åt att obalansera.

I nuläget (egentligen per igår) har jag:

20 procent Sverige
41 procent globalt
13 procent tillväxt och asien
18 procent räntor
8 procent guld

Målvikten är:

18 procent Sverige
40 procent globalt
13 procent tillväxt och asien
20 procent räntor
9 procent guld

Så inte riktigt globala barnportföljen, men inspirerad av denna.

Någon del av mig vill egentligen ändra fördelningen och köra typ 20 procent guld (som gått ned med runt 12 procent eller så sedan den 24 april) samt 30 procent räntor och cash…men försöker vara disciplinerad.

Fler som börjat fundera i samma banor?

Det finns 1 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Din risk ligger egentligen bara 2% fel aktier/räntor och 1% övrigt/guld.

 

läser vi Jans artikel om rebalansering skriver han:

  • I perioder av upp och nedgångar så kan ombalansering bidra till en högre avkastning
  • I perioder av stark uppgång minskar ombalanseringen avkastningen

och

 

”Det bästa för de allra flesta investerare enligt deras studie var att balansera om en gång per år och vid gränser om förändringar om ca 5 % i portföljen.”

 

baserat på det får du själv avgöra om det är dags eller inte.

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.



Den här artikeln publicerades 2020-06-05 klockan 16:44 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.