Hur fördelar du själv?
Sök:

Hur fördelar du själv?

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Robin

ställde för sedan frågan: Hur fördelar du själv?

Hej. Då jag inte är något mattesnille (inte ens i närheten alltså..) undrar jag hur man enklast fördelar det månatliga summan i de olika fonder för att hålla rätt procentuell andel i portföljen?

Behöver man räkna ut hur mycket man kommer ha efter en insättning och sedan dela upp det i 11 delar (om portföljen innehåller 11 olika fonder?

Ska varje insättning delas upp i 11 delar (20%, 10%, 10%, 10%, 10%10%, 10%, 5%, 5%, 5%, 5%) och sedan sättas i i respektive fond?

Hoppas frågan ”made sense”.

Tack för en otroligt intressant ny hobby.

Det finns 1 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Justering = (Totalt nuvarande värde + Total insättning) * Önskad procent av aktuell fond – Nuvarande värde av aktuell fond

Exempel:
Hela din fondportfölj är nu värd 123456 kr
Du vill sätta in 6000 kr denna månad
En av dina fonder som du vill ha 5 % av är nu värd 5432 kr.
Du ska då sätta in (123456 + 6000) * 0.05 – 5432 = 1041 kr

Om svaret istället hade blivit negativ innebär det att du behöver sälja av detta belopp från fonden för att bibehålla balansen i portföljen.

Om du räknat rätt skall summan av din köp och försäljningar bli lika med det insatta beloppet, i exemplet ovan 6000 kr.

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.


Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.