Hur utvärderar man en fondportfölj?
Sök:

Hur utvärderar man en fondportfölj?

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Sam

ställde för sedan frågan: Hur utvärderar man en fondportfölj?

Jag undrar om du har ngt tips eller hänvisning till min fundering. Jag skulle vilja kunna utvärdera min fondportfölj så att fonderna presenteras med en upplösning som beskriver vilka branscher eller regioner som de är placerad i och hur stor del av portföljen det är.

Det skulle underlätta då att inse att man kanske har olika fonder som placerar med samma inriktning eller att fördelningen man önskar ha är skev och behöver omfördelas utifrån en vision för portföljen.

Det finns 1 svar till denna fråga

Best Answer

svarade på frågan för sedan

Det finns olika typer av verktyg för det. Mitt absoluta favorit-verktyg är:

För att göra en sådan fondportföljanalys så gör du som följer:

  1. Gå till Morningstar.se
  2. Registrera dig som medlem
  3. Klicka på ”Portföljhanteraren” överst i menyn
  4. Skapa en ny portfölj (ta den enkla)
  5. Sök upp fonderna som du vill ha och deras respektive vikt
  6. Klicka på översikt
  7. Klicka på X-Ray

I X-ray funktionen får du det som du eftersöker. Det är t.ex. den jag använde i den senare delen av artikeln:

För att visa fördelning i världen, branscher, företag och olika tillgångstyper.

Lycka till!
Jan

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.


Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.