Investmentbolag - direkt eller fond?
Sök:

Investmentbolag – direkt eller fond?

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Gustav

ställde för sedan frågan: Investmentbolag – direkt eller fond?

Om jag vill investera i investmentbolag – vad är bäst, direkt i bolagen eller via en fond, ex. Spiltan Investmentbolagsfond?

 

Låt säga att jag vill satsa 100 000 kr. Ska jag göra det i fonden eller 10 000 kr i 10 olika investmentbolag?

 

Hur resonerar ni?

Det finns 2 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Jag skulle satsat på:

33 % Investor

33 % Latour

33 % Spiltan Investmentbolag

Jag har själv haft den fördelningen ett tag. Avkastningen på dessa tre investeringar för ett år har varit:

27 %

21 %

20 %

En bred indexfond har under samma tidsperiod avkastat 18 – 19 %.

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Jag föredrar att investera direkt i bolagen. Man slipper avgiften för fonden och kan själv fördela mellan bolagen. Fonden har en kraftig övervikt mot Investor och Industrivärden, totalt 55%. På ibindex.se kan du se bolagens innehav. Kolla långsiktig även historisk avkastning, minst 10 år hos de olika investmentbolagen. Välj ut 5 stycken för tillräcklig diversifiering.

Min portfölj till min dotter ser ut så här:

20% Latour

20% Lundberg

20% Svolder

15% Bure

10% Investor

Resten i fond som månadsspar. För över årligen till investmentbolagen.

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.



Den här artikeln publicerades 2019-10-31 klockan 18:04 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.