Nybörjarportföljen Avancerad 2019 vs 2020
Sök:

Nybörjarportföljen Avancerad 2019 vs 2020

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av John östhem

ställde för sedan frågan: Nybörjarportföljen Avancerad 2019 vs 2020

Hej,

jag har inte riktigt blivit klok på hur jag ska göra min ombalansering av Nybörjarportföljen.

Jag har över 100-tusen och valde att gå för den avancerade nybörjarportföljen som var fördelad på 20 fonder.

Ska jag sälja av allt in den och gå för den extra uppdaterade nybörjarportföljen för 2020?
Vad jag kan se så är inte nybörjarportföljen uppdelad så som det var med avancerad, för enklad.

Det finns 2 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Hej!

Jag personligen ser ingen anledning till att ha så många fonder, det känns lite overkill. Jag håller min portfölj på 5 fonder totalt. Om du vill behålla dina fonder så kan du ladda ner Jans ombalanseringsmall alternativt skapa en egen i excel som jag har gjort. Om du inte tycker att detta är något kul och inte vill sätta dig in i att förvalta pengarna själv skulle jag rekommendera Lysa där du slipper tänka på detta.

Det är ganska enkelt med ombalansering men man behöver ställa upp det i excel för att få det enkelt och överskådligt.

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Hej John!

Du behöver inte sälja alla fonder för att köpa de nya i ombalanseringen, du kan ombalansera med de fonder du redan har. Men skulle ha gjort som Drojn har skrivit, att ha ett excelblad för att göra det enklare. Du hittar Jans mall för ombalansering här!

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

  1. Vit pil

    Tack för svaret. Jag ställde upp det i en excelblad. Det tog lite tid och man fick sitta och tänka lite men det var det värt.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    John

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.



Den här artikeln publicerades 2020-04-27 klockan 22:38 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.