Ombalansering rika-tillsammansportföljen
Sök:

Ombalansering rika-tillsammansportföljen

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Pontus

ställde för sedan frågan: Ombalansering rika-tillsammansportföljen

Skapade en rika-tillsammans-portfölj för en tid sedan och tänkte göra som många rekommenderar – att hålla sig till planen.Vad jag har förstått så låter man tillgångsslagen avvika 10 procentenheter innan man ombalanserar samt att man gör en ombalansering årligen.Det kliar nu i fingrarna att sälja amerikanska långräntor och köpa aktier. Dock ligger dessa på 30 % respektive 20 % av portföljen och har därför hittills avstått.Eller ska jag släppa strategin? Krävs ett börsfall på 40 % för att jag ska få ombalansera vilket ju är ganska mycket…

Det finns 2 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Hej Pontus!

Helt upp till dig skulle jag säga, beror också på hur stora belopp det handlar om eftersom det är ganska dyrt att köpa/sälja tillgångarna i en RT-portfölj.

Jag själv har obalanserat mina portföljer efter denna nedgången då det känns väldigt attraktivt just nu.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

  1. Vit pil

    Tänkte också lite kring den data som principerna för portföljen vilar på. Att låta vinnaren löpa har visat sig gynsamt. Dock kan man ju undra om detta egentligen bygger på att aktierna säljs av vid 35 % och att det är det som är gynsamt med strategin och att man därför har ”regeln”. Alltså, jag menar, kan det vara så att det egentligen skiljer sig baserat på tillgångsslag och att idén om att omfördela vid 15/35 % är en förenkling?

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Pontus

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Många använder gränsen +/- 5 % också

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.



Den här artikeln publicerades 2020-03-25 klockan 14:04 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.