Portfölj - fördelning fonder/aktier
Sök:

Portfölj – fördelning fonder/aktier

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av SA

ställde för sedan frågan: Portfölj – fördelning fonder/aktier

Hej,

Vad tycker ni om min fördelning? Jag har sparat i ca 4 år och tänker inte röra pengarna på minst 7-10 år till.
Avanza Global 49,45 %
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 8,88 %
Avanza Zero 8,42 %
SPP Aktiefond Europa 6,81 %
Castellum (Aktie) 5,63 %
Avanza Emerging Markets 5,26 %
Swedbank Robur Access Asien 4,45 %
Handelsbanken GI Småbolag Ind Cri A1 SEK 4,35 %
Öresund (Aktie) 4,13 %
Prolight Diagnostics (Aktie) 1,44 %
SPP Aktiefond Japan 1.19 %

Fonder 88,81 %
Aktier 11,19 %

Snittavgift fonder 0,17 %

Det finns 1 svar till denna fråga

svarade på frågan för sedan

Jag tycker det överlag ser ut att vara en bra portfölj, men jag är ingen expert.

Du hade dock kunnat förenkla den ganska mycket om du inte av någon specifik anledning vill övervika vissa aktier.

 

Avanza global innehåller redan både Europa och Japan i rätt proportion.

Spiltan innehåller redan Öresund (tror jag, kolla upp detta själv)

byter du Avanza zero som bara följer 30 bolag till seb Sverige indexfond så får du 300 bolag inkl. Castellum.

Emerging market och Asien, vet inte varför du vill övervikta kina. Finns kanske något bra argument. Eller du kanske snarare vill undervikta övriga emerging markets

Gl småbolag hade jag ökat till 10-15% pga småbolagsfaktorn. Dock är den fonden mycket dyr så kanske är en poäng att hålla nere den lite.

 

Jag tycker det är bra att du håller enskilda aktier till ca 10% av portföljen (lekhinken) man kan ha mer men risken ökar. Kan vara bra om det är rätt bolag.

 

Det var lite tankar från mig.

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

  1. Vit pil

    Bra svar!

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Robin Wikström

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.



Den här artikeln publicerades 2020-07-03 klockan 22:44 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.