RikaTillsammans Barnportfölj VS Avanza Framtidsportföljen. • Fråga på RikaTillsammans
Sök:

RikaTillsammans Barnportfölj VS Avanza Framtidsportföljen.

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Christian

Christian ställde följande fråga för 4 månader sedan:

Hej. Jag undrar vad den stora skillnaden på Jans underbara Barnportfölj VS avanza framtidsportföljen är.

Barnportfölj:

60% Globala

1. Länsförsäkringar Global Indexnära 30%

2. SPP Aktiefond Global ny fond.

20% Sverige

1. Spiltan Aktiefond Investmentbolag 10%

2. PLUS Sverige Småbolag 5%

3. SEB Sverige Index 5%

10% Asien

1. Swedbank Robur Access Asien 5%

2. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 5%

Räntefonder 10%

1. Spiltan Räntefond Sverige 5%

2. Öhman Realobligationsfond 5%

 

Avanza Framtidsportfölj.

Global 30%

Storebrand Global Multifactor  15%
Öhman Global Hållbar A 15%

Tillväxt 25%

Öhman Etisk Emerging Markets A 12.5%
Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc 12.5 %

USA 10%

SPP Aktiefond USA 5%
Swedbank Robur Access USA 5%

Europa 10%

Templeton Euroland A(acc)EU 5%
Invesco Pan European StructEq A EU 5%

Sverige 25%

Spiltan Aktiefond Investmentbolag 12.5%
Lannebo Sverige Plus 12.5%.

 

Vad jag har förstått så ska båda Generera ungefär 7-8 % avkastning under en längre tid.

Men vad är egentligen den stora skillnaden?

jag hade uppskattat om någon skulle orka ta sig sin tid och svara.

Tack :)

 

 

Det finns 1 svar till denna fråga

Elin Agorelius svarade på frågan för 4 månader sedan

Hej!

De är liknande men en skillnad är fördelningen som du själv visar tydligt med att du skriver hur de ser ut procentuellt med exponering mot Globalt, Europa etc.

Den stora skillnaden är fonderna som rekommenderas. Jan här på bloggen förespråkar främst indexfonder och avgifter helst lägre än 0,40%. Framtidsportföljen innehåller även aktivt förvaltade fonder som därmed har högre avgifter. Om vi kikar närmre på föreslagna fonder:

Öhman Global Hållbar A har avgift på 1,33%

Schroder ISF Glb Em Mkt Opps A Acc 1,89%

Templeton Euroland A(acc)EU 1,84%

Invesco Pan European StructEq A EU 1,58%

Lannebo Sverige Plus 1,04%

 

Så tittar vi på de föreslagna fonderna hittar vi en del skillnader i portföljernas val av fonder och därmed strategi.

 

Hoppas det svarade på frågan!

 

Vänligen

Elin

 

 

 

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.


Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.