Vilket jämförelseindex?
Sök:

Vilket jämförelseindex?

Läsarfråga till RikaTillsammans-communityn av Andreas

ställde för sedan frågan: Vilket jämförelseindex?

Hej.

vilket index är lämpligt att jämföra med hos lysa?
jag har både deras breda och hållbara variant.

Det finns 3 svar till denna fråga

Best Answer

svarade på frågan för sedan

Lysa består av två fond-i-fonder och tre matarfonder som du måste kolla upp separat, där är så många lager-på-lager så det blir ganska förvirrande men jag ska försöka spalta upp det lite tydligare.

Jan om du läser detta så får du gärna göra ett lite mer ingående avsnitt om varje enskild fond.

https://lysa.se/fonder/

 

Lysa Aktier A

Lysa Aktier A är en fondandelsfond som investerar i fonder och börshandlade fonder (ETF:er).
Fondens målsättning är att, genom investeringar i aktiemarknader, sett över längre tidsperioder (5-10 år) uppnå en avkastning om 6-9 procent årligen.
Fonden följer inget index.

Största innehaven är dessa ETF:er som i sin tur har egna jämförelseindex som du får kolla upp separat.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
Vanguard FTSE Emerg Markets ETF $Dis
Vanguard Glbl Small-Cap Idx Ins EUR Acc
Vanguard FTSE Japan ETF $Dis
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
Vanguard FTSE Dev AsiaPac exJpn ETF $Dis

 

 

Lysa Räntor A

Lysa Räntor A är en fondandelsfond (fond-i-fond) som huvudsakligen investerar i svenska eller utländska räntefonder samt svenska räntebärande värdepapper.
Fondens målsättning är att, genom investeringar i räntemarknader, sett över längre tidsperioder (5-10 år) uppnå en avkastning om 0,5-3 procent årligen till måttlig risk.
Fonden följer inget index.

Största innehaven är dessa fonder och ETF:er som i sin tur har egna jämförelseindex som du får kolla upp separat.

Spiltan Räntefond Sverige
AMF Räntefond Lång
Vanguard Global Bond Index Ins EURH Acc
Öhman Obligationsfond A
XACT Obligation
Xtrackers II EUR High Yld CorpoRtBdETF1D
Öhman Realräntefond A
SPP Obligationsfond

 

 

Lysa Sverige Aktier

Lysa Sverige Aktier är en matarfond som placerar minst 85 procent av förmögenheten i mottagarfonden Öhman Sverige Marknad Hållbar A.
Fondens målsättning är att replikera avkastningen som ges av mottagarfonden.
Fonden följer inget jämförelseindex.

Enda innehavet är fonden Öhman Sverige Marknad Hållbar A

Öhman Sverige Marknad Hållbar A

Fonden är en aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden.
Fonden förvaltas indexnära och består normalt av investeringar i 50-80 bolag fördelade på olika branscher.
Fondens jämförelseindex är OMX Stockholm Benchmark Capped Gross Index. Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.

 

 

Lysa Global Aktier Hållbar

Lysa Global Aktier Hållbar är en matarfond som placerar minst 85 procent av förmögenheten i mottagarfonden Öhman Global Marknad Hållbar A.
Fondens målsättning är att följa utvecklingen av mottagarfonden Öhman Global Marknad Hållbar.
Fonden följer inget jämförelseindex.

Enda innehavet är fonden Öhman Global Marknad Hållbar A

 

Öhman Global Marknad Hållbar A

Öhman Global Marknad Hållbar är en aktiefond med målsättning att följa utvecklingen på globala aktiemarknader. Fonden förvaltas indexnära och består normalt av investeringar i 600-800 bolag fördelade på olika branscher
Fondens jämförelseindex, MSCI World Net Index, är ett brett globalt aktieindex som innehåller stora och medelstora bolag på utvecklade aktiemarknader. Fondens strategi innebär att fonden placerar i de av indexets aktier som rankas högt enligt Öhmans modell för hållbarhetsrating.

 

 

Lysa Räntor Hållbar

Lysa Räntor Hållbar är en matarfond som placerar minst 85 procent av förmögenheten i mottagarfonden Öhman Räntefond Kompass Hållbar A.
Fondens målsättning är att följa utvecklingen av Mottagarfonden, Öhman Räntefond Kompass Hållbar.
Fonden följer inget jämförelseindex.

Enda innehavet är fonden Öhman Räntefond Kompass Hållbar A

 

Öhman Räntefond Kompass Hållbar A
Öhman Räntefond Kompass Hållbar är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i alla typer av räntebärande värdepapper med inriktning på Norden.
Jämförelseindex: OMRX T-Bill + 1%

Eventuella kommentarer till ovanstående svar

Om du har en kommentar till det ovanstående svaret, skriv den gärna här nedan.

  1. Vit pil

    Snygg genomgång! Bra jobbat! Jag hade varit nöjd om du fick Jan att publicera den här kommentaren som eget blogginlägg rakt av :-)

    2+
    Gravatar ikon för användaren
    Emil Vikström

Kommentera

svarade på frågan för sedan

Inget av indexen som Lysa erbjuder är lämpligt för en exakt jämförelse. Jag hade önskat mig MSCI ACWI eller i nödfall MSCI World då jag brukar följa det indexet i mina övriga investeringar. Om du ändå vill välja ett så kan du ta Morningstar Global Markets (SEK) eftersom det indexet står närmast en 100% global aktiefond.

USD-indexen förstår jag inte ens varför Lysa har med. Där syns inte valutarisken.

En småkulig variant är att välja OMX Stockholm GI. Det är det indexet som svenska medier pratar om och kanske även dina kollegor jämför sig med.

Kommentera

svarade på frågan för sedan

klart bara publicera på. vi är här för att lära oss. viktigt att man vet vad man köper. kunskapen ska spridas :)

Kommentera

Skriv ett eget svar till den här frågan

Skriv gärna så tydligt och utförligt som möjligt så att även någon annan kan ha glädje av det här svaret.



Den här artikeln publicerades 2020-02-29 klockan 16:11 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): .

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.