Inköp av Vanguard High Dividend Yield ETF – DNQ (VYM)

Förändring i RikaTillsammans-portföljen

Jag gjorde ett nytt köp till RikaTillsammans-portföljen på Shareville idag. Normalt sätt har jag ett auto-månadsköp inställt men nu blev det ett manuellt tillägg för månadens insättning enligt 10 %-regeln. Det blev ett inköp av en ny indexfond från Vanguard som heter ”High Dividend Yield ETF – DNQ (VYM)”.

Mina anledningar till att det blev just den här fonden är flera:

  • Det är en aktiefond med extremt låg avgift – 0.10 %
  • Den fokuserar på (kända) kvalitetsbolag och äger över 350 st av dem (de största är Apple, Exxon, Microsoft, Johnson & Johnson, Pfizer, General Electric etc)
  • Kvartalsvis utdelning i dagsläget ca 3.5 % på årsbasis
  • Den är ”best-in-class” i flera undersökningar (bl.a. US Moneys undersökning)
  • Dess tracking-error är lågt och korrelation med indexet är hög
  • Bra utifrån ett långsiktigt perspektiv
  • 5 stjärnor på Morningstar

Helt enkelt är bra köp utifrån flera faktorer. Det som är nackdelen i RikaTillsammansportföljen med den här fonden är att:

  • Ytterligare exponering mot amerikanska bolag
  • Ytterligare exponering mot USD-dollarn

Det innebär att jag får en lutning mot den amerikanska ekonomin och valutan. Dock uppgår innehavet bara till ca 2.5 % i portföljen så att jag anser att det är acceptabelt i alla fall. Den ger också en lite högre exponering mot aktier eftersom det är det tillgångsslaget i RikaTillsammans-portföljen som verkar gå bäst just nu – men det är fortfarande inom ramen för 25 % ± 5 % per tillgångsslag.

Alternativet som jag jämförde Vanguard-fonden mot var:

Det är också en bra ETF men jag bedömde det (subjektivt) att Vanguard-fonden var bättre.

Relaterade inlägg

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök