Inköp av Vanguard High Dividend Yield ETF – DNQ (VYM)
Förändring i RikaTillsammans-portföljen
Jag gjorde ett nytt köp till RikaTillsammans-portföljen på Shareville idag. Normalt sätt har jag ett auto-månadsköp inställt men nu blev det ett manuellt tillägg för månadens insättning enligt 10 %-regeln. Det blev ett inköp av en ny indexfond från Vanguard som heter ”High Dividend Yield ETF – DNQ (VYM)”.
Mina anledningar till att det blev just den här fonden är flera:
- Det är en aktiefond med extremt låg avgift – 0.10 %
- Den fokuserar på (kända) kvalitetsbolag och äger över 350 st av dem (de största är Apple, Exxon, Microsoft, Johnson & Johnson, Pfizer, General Electric etc)
- Kvartalsvis utdelning i dagsläget ca 3.5 % på årsbasis
- Den är ”best-in-class” i flera undersökningar (bl.a. US Moneys undersökning)
- Dess tracking-error är lågt och korrelation med indexet är hög
- Bra utifrån ett långsiktigt perspektiv
- 5 stjärnor på Morningstar
Helt enkelt är bra köp utifrån flera faktorer. Det som är nackdelen i RikaTillsammansportföljen med den här fonden är att:
- Ytterligare exponering mot amerikanska bolag
- Ytterligare exponering mot USD-dollarn
Det innebär att jag får en lutning mot den amerikanska ekonomin och valutan. Dock uppgår innehavet bara till ca 2.5 % i portföljen så att jag anser att det är acceptabelt i alla fall. Den ger också en lite högre exponering mot aktier eftersom det är det tillgångsslaget i RikaTillsammans-portföljen som verkar gå bäst just nu – men det är fortfarande inom ramen för 25 % ± 5 % per tillgångsslag.
Alternativet som jag jämförde Vanguard-fonden mot var:
Det är också en bra ETF men jag bedömde det (subjektivt) att Vanguard-fonden var bättre.
Relaterade inlägg
- Ombalansering i RikaTillsammans-portföljen på Shareville - Det nuvarande utseendet på min RikaTillsammans-portfölj
- Om fonden Vanguard High Dividend Yield ETF – DNQ (VYM) på deras egen sida
- RikaTillsammans-portföljen på Shareville (annonslänk)
- Nybörjarportföljen på Shareville (annonslänk)
Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. För undvikande av tvivel noteras att Lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller annan liknande lagstiftning alltså inte äger tillämpning på information på RikaTillsammans.
Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet, vi rekommenderar dessa. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.
