394. Carnegie Global Plus: indexfonden som bör slå index och ge dig en högre pension!

Man brukar ofta räkna med 7% i riskpremie för aktiefonder, dvs 7% i avkastning över riskfri ränta.

Med ca 15% i volatilitet ger det 5.88% i geometrisk överavkastning per år.

Räknar man med 1.4x hävstång och 2.5% räntepremie, dvs ränta över nuvarande riskfri ränta (ca 2.5%) så får vi istället 6.56% i geometrisk överavkastning.

Så jag håller med om att det inte är särskilt lockande, särskilt då sharpekvoten dessutom sjunker med ca 25% (0.38 → 0.31).

6 gillningar