Hej,
Är det nån som har nån idé om hur pass riskfylld Proethos fond är? Är den i klass med teknikfonder, småbolagsfonder eller globalfonder eller på vilken skala hör den hemma? Hur stor del av portföljen är det rimligt att ha i denna fond om man i övrigt har en diversifierad portfölj?
/Jörgen
Hej Jörgen,
jag heter Magnus Alfredsson och är förvaltare av Proethos fond. Så ta det jag skriver med en nypa salt.
Proethos fond är en blandfond som består av 20 % ränta och 80 % globala aktier. Hade fonden inte varit en blandfond utan bestått av 100 % aktier så hade risken varit 7 av 7 och fonden hade varit en sk. högriskfond eller nischfond (eller vad vi skall kalla det).
Proethos fond har risk 5 av 7 vilket innebär att fondens standardavvikelse skall ligga mellan 10 och 15 %, över tiden. Vill du få en känsla för hur en fond som har risk 5 rör sig så gå in på Avanza och välj ut 5 globala fonder och 5 blandfonder med risk 5 och titta på utvecklingen i samma graf, jämför även med Sthlms index om du vill ha en ”känd” referens.
Fonden investerar olika mycket i olika aktier utifrån aktiens risk. Aktier med lägre risk får en större andel medan högriskaktier får en mindre andel. Just nu har fonden aktier i 15 olika länder och i 11 olika valutor, alla ohedgade. Fonden investerar i en ny aktie varje månad.
Det är svårt att passa in Proethos fond i ett fack, den låga avgiften, fondens uppbyggnad, att man investerar i lösningen på klimatkrisen och dess avkastning gör att den är en udda fågel.
När det gäller hur stor del du skall investera i fonden så ta hellre lite mindre, se hur det går, känn efter och har du några frågor får du gärna höra av dig.
Mvh Magnus Alfredsson
Hej Magnus,
Tack för utförligt svar. Tycker denna fond ser intressant ut, kan nog tänka mig att lägga till den som en mindre del av portföljen till att börja med. Innehaven hör ju till de så kallade “megatrenderna” framöver.
/Jörgen