Samtal med finansrådgivare och investering i Storbritannien

Spara och investera
1

En familjmedlem anlitar en kapitalförvaltare i Storbritannien. Jag upplever att det är dyrt och levererar dåligt. Nästa vecka har jag ett samtal med rådgivaren för en genomgång av portföljen. Jag har ett par frågor som någon kanske kan hjälpa mig med:

  1. Finns det något speciellt jag ska fråga rådgivaren om, mer en en genomgång av portföljen och kostnaderna?
  2. Om det blir aktuellt att flytta pengarna från rådgivaren, hur borde jag tänker kring en någorlunda säker investering. Det handlar om en äldre och riskobenägen släkting i detta fall.
    Tackar för allt råd!
2

Varför Storbritannien? Bor familjemedlemmen där?

3

Ja, jag kommer från Skottland och har familj kvar.

4

Det är alltid klurigt med jurisdiktioner. Frågan är vart du kan flytta pengarna i så fall.

Sedan skulle jag säga be rådgivaren beskriva strategin och vad de har för underlag för strategin samt vad som ingår i tjänsten respektive inte ingår.

1 gillning
5

Tror att pengarna får vara kvar i Storbritannien så länge. Har funderat på fondrobot, det måste finnas där, förmodligen flera varianter än i Sverige. Helt annan marknad med andra regler, kräver en del forskning…