Hej, hur och när sker balansering av globalgonder så att de speglar “hela” marknaden? Jag menar att om USA:s andel globalt minskar bör det väl återspeglas i globalfondernas sammansättning, eller? Hur lång eftersläpning kan det i så fall vara?
Kvartalsvis är väl vanligast, skulle jag tro.
1 gillning
I en marknadsviktad fond sker det automatiskt. Till exempel om USA utgör två tredjedelar av marknaden och en fond äger $2 USA och $1 resten och USA tappar halva värdet äger fonden nu $1 USA och $1 resten, och USA utgör nu halva marknaden.
2 gillningar
En balansering gjordes nyligen(iaf på DNB Global Indeks S) till 73,07% USA - mot innan 73,73% USA.
1 gillning
En följdfråga, sker ombalansering fortare/oftare med en fondrobot som Lysa än t.ex. DNB global indeks?
DBN GI är nästan marknadsviktad, så där krävs knappt någon ombalansering. Lysa, som avviker från marknadsvikt med sin övervikt mot Sverige, har ett regelverk för när de ombalanserar.
DNB Global Indeks har nu i skrivande stund reviderats ned från senaste 73,07% USA till 72,24% USA. Peaken låg på 73,73% USA.
1 gillning
Vilket betyder att fonder som DNB global och liknande överviktar USA. ETF:en SPYI som följer världsindex har 63% i USA (31 mars).
Dnb Global följer varken emerging markets, eller småbolagsindex. Det får man fördela själv.