Hej allihopa!
Som många vet så brukar ett nytt år inom privatekonomi betyda en välbehövlig ombalansering av ens tillgångslag för att upprätthålla ens förvalda riskprofil 
Jag vet att det redan finns vissa mallar här på forumet för ombalansering, men jag tänkte att det kanske vore lättare med en generell mall, eller om man avviker från modellportföljerna.
Har försökt göra det så enkelt som möjligt att förstå hur man går tillväga, men inkluderar en liten tutorial:
-
Under tillgångar väljer du din fond. Det finns en lista med de 400 mest populära fonder (både aktie- och räntefonder) från Avanza. Det går även att söka efter sin fond, då skriver du helt enkelt in en del av namnet, och sedan klickar på pilen bredvid cellen.
-
Ange värdet av fonderna du har. Cellerna är automatiskt inställda på rätt enheter, så du kommer undan med att endast skriva en siffra
Du kan även ange om du har likvider vid sidan av som du vill köpa för vid “Likvid; Svenska kronor, andra valutor m.m”, eller om dessa är en del av din portfölj (t.ex. 90/10). -
Ange önskad fördelning i de grå cellerna för varje fond.
Nu är du klar! Filen kommer att beräkna precis hur mycket du skall sälja och köpa av respektive fonder du har! Du kommer även att kunna se avgifterna för dina fonder, totala avgifter för din portfölj både före och efter ombalansering.
Tanken med filen är att det skall vara enkelt att ombalansera även för de mest nya sparare!
Ni får gärna komma med förslag eller tips om ni vill se fler funktioner, fler fonder/ETFer eller vad som helst.
Ladda ner filen (med förklaringar) kan ni enkelt göra via: Easyupload.io - Upload files for free and transfer big files easily.
Utan förklaringar: Easyupload.io - Upload files for free and transfer big files easily.
Gott nytt år och god ombalansering!
Mvh,
PhageD
