Hejsan,
Någon som använder sig av en färdig formel eller verktyg för att räkna ut enklast möjliga ombalansering av fondportföljen? Man kan så klart räkna ut det själv manuellt - men man tycker att någon borde ha kommit på idén att skapa ett online-verktyg eller Excel-snurra för att göra det enklare.
Säg att jag har som mål att äga en globalfond (70%), en svensk indexfond (20%) och en global småbolagsfond (10%). Jag vet totalt portföljvärde, beloppet i varje fond och vilka procent respektive fond ska ha, och under året avviker detta på grund av utvecklingen på marknaden.
Det här borde man kunna mata in någonstans i slutet på året och få en färdig uträkning i stil med - “Sälj x kronor i globalfonden och flytta till sverigeindex”. etc etc. Borde inte vara märkligare än ekonomi-appar som delar upp skulder vänner emellan och berättar vem som ska swisha vem.