Tillväxtsmarknad i portfölj

Spara och investera
1

Hej!
Om EM utgör ca 20% av total market capitalisation, varför föreslås det inte att ha en portfölj på ca 80% med en ”global” indexfond såsom DNB Global index som innehåller endast Developed World och sedan en EM fond med 20%? (Ifall man inte vill ha home bias och med given förutsättning att inga bra småbolag globala indexfonder med låga avgifter finns).
Är det inte just den fördelningen som närmare följer forskningen?
Tack!

2

Du tänker helt rätt. Att inte alla håller med är en kombination av bl annat följande:

  1. Under de senaste 10 - 20 åren har DM gått bättre än EM
  2. Det är besvärligare, och därmed dyrare, att investera i EM
  3. Många EM-länder har korrupta och moraliskt tveksamma förkastliga regimer
1 gillning
3

Lysa finns – den är helt perfekt och investerar automatiskt i allt du behöver via fyra olika fonder, med en låg total avgift på cirka 0,34 %.

Fonderna som ingår är:

  • Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap SEK Index NTR – cirka 62 %
  • Vanguard Global Small-Cap Index Fund – cirka 9 %
  • Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund – cirka 9 %
  • Lysa Sweden Equity Broad – 20 %

Totalt investeras du brett i cirka 7 000 bolag världen över.

1 gillning
4

Jag frågade just AI-tjänsten Perplexity om hur en marknadsviktad aktieportfölj är fördelad mellan olika marknader. Enl. denna är EM bara ca. 10-12% av total market cap. Någon som vet vilket som stämmer? 20 eller 10-12%?

Marknadsviktad fördelning mellan DM, EM och FM för aktieportföljer

För en globalt marknadsviktad portfölj baserad på aktiers totala börsvärde är en typisk fördelning mellan Developed Markets (DM), Emerging Markets (EM) och Frontier Markets (FM) följande (2025):

1. Global marknadsviktning (ungefärlig)

Marknadstyp Andel av globalt börsvärde
Developed Markets (DM) ~85–90 %
Emerging Markets (EM) ~10–12 %
Frontier Markets (FM) ~1–2 %
1 gillning
5

Ska vara runt 10%.

1 gillning
6

MSCI’s bredaste index, ACWI IMI (8400 bolag), har ett market cap på 85 biljoner dollar.
MSCI EM IMI (3150 bolag) har ett market cap på 9 biljoner dollar.

9/85 = ~10%

2 gillningar
7

Tack så mycket för era svar!