Amerikafonder avkastning

Fond 5 år Typ av förvaltning Avgift
AMF Aktiefond Nordamerika 120% Aktivt förvaltad 0,42%
BNP Paribas US Growth Classic C 111% Aktivt förvaltad 1,98%
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK 108% Indexnära 0,22%
Länsförsäkringar USA Index 102% Indexnära 0,21%
S-Bank USA Equity A 101% Aktivt förvaltad 1,57%
Storebrand USA A SEK 100% Indexnära 0,21%
SEB USA Indexnära D USD - Lux utd 100% Indexnära 0,31%
JPM US Select Equity A (acc) USD 99% Aktivt förvaltad 2,05%
Länsförsäkringar USA Aktiv A 99% Aktivt förvaltad 1,55%
Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK) 98% Aktivt förvaltad 1,62%
DNB USA Indeks S 98% Indexnära 0,22%
Fidelity American Growth A-Dis-USD 96% Aktivt förvaltad 2,73%
UBS (Lux) ES USA Growth $ P-acc 96% Aktivt förvaltad 2,49%
Swedbank Robur Access USA A 96% Indexnära 0,24%
Öhman Marknad USA A 95% Indexnära 0,67%
Skandia Nordamerika Exponering 95% Indexnära 0,26%
Threadneedle (Lux) American AU 92% Aktivt förvaltad 2,10%
Nordea Nordamerika 92% Aktivt förvaltad 1,25%
Threadneedle (Lux) US Contr Cr Eqs AU 91% Aktivt förvaltad 2,28%
BGF US Flexible Equity A2 90% Aktivt förvaltad 1,96%
Swedbank Robur USA A 90% Aktivt förvaltad 1,35%
Threadneedle (Lux) American Select AU 86% Aktivt förvaltad 2,12%
ODIN USA C SEK 85% Aktivt förvaltad 1,52%
Skandia USA 81% Aktivt förvaltad 1,42%
UBS (Lux) ES US Opp $ P Acc 80% Aktivt förvaltad 1,86%
Evli Equity Factor USA B 79% Aktivt förvaltad 1,01%
SEB US Focus Core Fund C (USD) 77% Aktivt förvaltad 1,76%
Franklin US Opportunities A(acc)USD 75% Aktivt förvaltad 1,85%
BNPP Sust US Value Mlt-Fac Eq Cl R 74% Aktivt förvaltad 1,51%
Danske Invest USA Index KL SEK 64% Indexnära 0,46%
Fidelity Sustainable US Eq A Acc EUR 63% Aktivt förvaltad 1,96%
Amundi Fds Pio US Eq Rsrch Val A USD C 63% Aktivt förvaltad 2,23%
Invesco US Value Equity A USD Acc 63% Aktivt förvaltad 1,84%
Allianz US Equity Fund AT USD 62% Aktivt förvaltad 1,98%
BGF US Basic Value A2 58% Aktivt förvaltad 2,26%
Fidelity America A-Dis 57% Aktivt förvaltad 2,36%
Invesco Sust US Struct Eq A USD Acc 50% Aktivt förvaltad 1,53%
Franklin Mutual US Value A acc USD 41% Aktivt förvaltad 1,90%
MS INVF US Growth A USD 39% Aktivt förvaltad 1,83%
MS INVF US Advantage A 31% Aktivt förvaltad 1,86%
Morningstar kategorisnitt, USA, mix bolag 96%
Morningstar USA Large and Midcap Total return index 106%
Källa: Morningstar & Avanza 27/3/2023

Ovanstående är hämtat från Avanza. Snittet ligger vid 96%. Entydig övervikt på “ovansidan” för indexfonder-

Men intressant att indexnära ändå kan skilja så pass mycket som de gör på 5 år.
Antar att de har lite olika viktningar och vissa utesluter vissa typer av företag och andra inte och så?

1 gillning

Den indexfond som verkligen är lågpresterande är Danske Invest USA Index.

Av de 10 översta på listan är 6 aktivt förvaltade. Det går i princip att visa vad som helst om man bara väljer “rätt” parametrar. Att många, kanske de flesta, aktivt förvaltade fonderna egentligen till delar är dolda indexfonder blir relevanta jämförelser ännu svårare.

Listan är säkert korrekt men jag drar inga direkta slutsatser av den.

Listan är korrekt!

Det finns fler aktiva fonder än index-fonder på Avanza, därför blir siffrorna på det sätt som du räknat så den jämförelsen säger inget.

Index-fonderna håller i princip till på den övre delen av listan, där det är högst avkastning.

Gemensam nämnare för de fonder som presterat bäst är väl att de alla haft en tilt mot stora tech-bolagen? AMF Nordamerika har i alla fall länge haft Tesla som ett av de största innehaven. Jag har alltid tyckt det var lite konstigt, AMF känns ju som lite konservativa annars.