Behålla rätt uppdelning fonder

[Pont (Pontus)]

Hej! Jag har börjat fondspara varje måndag nu har och en uppdelning på:

35% Globala indexfonder

15% Svenska indexfonder

10% Tillväxt

40% Räntefonder

 

Min fråga är följande, hur behåller jag denna uppdelning på lättast sätt?

Jag vet att Avanzas portföljgenerator är snygg för att se och ställa in uppdelningen efter en del manuell omdirigering, dock hittar den inte alla fonder som jag vill ha.

Är det med hjälp av excell och manuell inputsning eller hur gör ni?

 

[Robin (Robin Wikström)]

Hej!

Lättast skulle jag säga är att du fortsätter spara vidare och 1-2 ggr om året så gör du en ombalansering för att få tillbaka den ursprungliga fördelningen du är ute efter.
Detta kan du då göra med en “ombalanseringsmall” som Jan har gjort, du hittar den här!

Så vid dessa tillfällen så använder du mallen och flyttar lite kapital mellan några fonder så är det löst sen.