Hur räcknar ni total avkastningen när man har också sålt fonder och aktier?

Spara och investera Fonder, fondrobotar och indexfonder
1

Hej!

Jag har märkt att det är inte så självklart hur mycket avkastning man har haft så länge. Tidigare jag lade till alla inköpsvärde men det blir inte rätt om man har sålt en del av tillgången.

Idag gör jag sådär:

  1. Jag hittar hur mycket pengar jag har satt in Avanza i Analys → Insättning och Uttag → Insättningar och Uttag & Alla
  2. Nuvarande värde av mina tillgångar är “Totalt värde” under “Innehav”. Denna siffra består av värde av mina tillgångar minus mitt lån
  3. Egentligen jag räcknar också kostnaden att sälja mina ETF (cirka 0.51%)

Problemet av detta sätt är att det går inte att räcka avkastningen för underkategorier, till exempel ETF:er vs fonder.

2

Vill du ha ett jämförelsetal på din avkastning i procent som kompenserara för köp och sälj ska du titta på TWR. Det är också den procentuella utvecklingen som jag tror Avanza rapporterar.

1 gillning
3

Time-Weighted Rate of Return?

4

Ja
https://rikatillsammans.se/forum/t/berakna-utveckling-och-avkastning-i-time-weighted-return-twr/

1 gillning