Räntor tenderar gå upp när aktier går ner

Spara och investera Forskning, rapporter och studier
1

Inte okänt, men här i grafform från Ben Carlson (notera att ränta här är 10-årig duration):

image
image1749×984 212 KB

och

image
image1749×984 149 KB

Sammanfattning:

Stocks and bonds both finished the year with gains simultaneously nearly 60% of the time. Bonds finished the year higher than stocks 36% of all years. The stock market wins over the long run but that’s not always the case in the short run. Bonds are up most of the time, whether stocks are up or down. Not perfect, but fixed income remains one of the simplest stock market hedges there is.

Källa:

Rekommenderar även följande tråd:

5 gillningar
2

Ping @captorfonder - har ni liknande graf för Sverige (SIXRX) med er Captor Iris?

2 gillningar
3

Bra exempel på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning, om man kollar på sista datapunken (kanske år 2020?) där båda backade med 18% :grimacing:

4

Ben Carlson nämner själv i sin podd för den här artikeln att bonds inte är en hedge för stocks under inflation (som tex 2022), vilket kan få båda tillgångsslagen att dyka. Så jag tror inte det ingick i premissen :nerd_face: däremot verkar det funka när börsen faller av klassisk fear och i övrigt ganska generellt.

1 gillning