Jag har råvarutrackers i lekhinken eftersom de är courtagefria och roliga att handla med. De svänger och man kan försöka pricka in toppar och dalar. Dessutom har jag sett dem som ett skydd mot inflation. Avgift och spread är inte jättehöga. Men hur väl följer de egentligen sina index på lång sikt? Eftersom de noteras i kronor så har det inte varit uppenbart då man jämför med motsvarande spot-priser i dollar. Dessutom är det inte spot-priset direkt som följs utan terminer som “rullas”. Tack vare @Zino s allväderstråd har jag lärt mig att det finns något som heter contango som kan urholka värdet vid terminsrullning. Då jag nu kollat lite översiktligt och räknat om valutan så ser det ut som att det är en rejäl urholkningseffekt, kanske så mycket som 5-10% per år beroende på tracker. Är det någon som har tittat närmare på detta, eller som vet mer om urholkningseffekten i Avanza trackers för råvaror?
1 gillning