Vilken svensk fond följer verkligen S&P 500 utan stora överraskningar?

Spara och investera
1

Hej allihopa,

Jag har noterat något som känns knepigt och vill höra era tankar.

Indexet S&P 500 har stigit med ca 14,7 % i år hittills, medan exempelvis fonderna AVA SP500 Tracker (–1,78 %) och Amundi S&P 500 Screened Index AE Acc (–0,68 %) ligger klart efter.

Min fråga: Om dessa fonder är “indexfonder” som ska följa S&P 500, varför är de så långt efter? Vill man investera i Sverige för att följa S&P 500 så “1 till 1” ,finns det verkligen sådana lösningar? Vad ska man tänka på (valuta, utdelningar, avgifter, replikering, skatter etc)?

Tack på förhand för era insikter!

2

Jag antar att de handlas i olika valutor. Dollarn har försvagats i år och kronan stärkts.

Senaste avsnittet handlar om valutaeffekten.

3

De är inte efter. Det är en illusion för att S&P500 egentligen endast gått upp ca 1,7% i år. Illusionen ligger i att när du säger att S&P500 gått upp 15% är det beräknat i dollar. Eftersom dollarn försvagats så ändras det procentuella måttet.

Mäter du istället i SEK så har S&P500 gått upp runt 1,7%. Eller om du räknar om trackern till USD så har trackern gått ca 15% upp.

Alltså:
S&P500 har gått upp 15% i USD och gått upp 1,7% i SEK.

Trackern har gått upp 15% i USD och gått upp 1,7% i SEK.

Slutsatsen blir att trackern följt S&P500.

Procentuell förändring är beroende på vilken valuta de beräknas i.

6 gillningar