Efter en del slipning och velande så ser min portfölj på SHB ut så här inför 2024.
Inspiration är hämtad från @zino och Rational Reminder. En offenisv faktorbaserad allvädersportfölj med de begränsningar som finns på SHB.
| Fördelning | |
|---|---|
| Aktiefonder (klimat: tillväxt, GLB) | |
| Dimensional Fund Advisors Ltd World Equity Fund | 26,45% |
| Dimensional Fund Advisors Ltd Global Targeted Value Fund | 8,31% |
| Handelsbanken Global Momentum | 9,07% |
| Storebrand Fonder Emerging Markets A SEK | 3,78% |
| Aktiefonder (klimat: tillväxt, SWE) | |
| Handelsbanken Sve 100 Indx Cri A1S | 2,64% |
| Alcur Select | 4,74% |
| Hedge/stil (klimat: deflation) | |
| Lynx Asset Management AB Lynx Dynamic | 10,00% |
| Alcur | 5,00% |
| Långa räntefonder (klimat: deflation) | |
| Captor Fund Management AB Captor Iris Bond A | 10,00% |
| Korta räntefonder (klimat: recession) | |
| Dimensional Fund Advisors Ltd Global Short Fixed Income Fund | 5,00% |
| Sparkonto SEK | En del torrt krut att hämta in vid ombalansering eller nedgång. |
| Guld (klimat: recession) | |
| Fysiskt Guld | 15,00% |
| Tillgångsfördelning | |
|---|---|
| Andel aktier | 55,00% |
| Andel hedge | 15,00% |
| Andel korta räntor (GLB) | 5,00% |
| Andel långa räntor (SWE) | 10,00% |
| Andel guld | 15,00% |
Jag hade gärna haft flera tillgångsslag som VOL, långa utländska räntor, guld och råvaro ETC:er men tyvärr är SHB utbud begränsad. Belåning är inte heller möjlig då hade jag kunnat dra ner aktieexponeringen ytterligare.