Hej jag vill, utöver globalt index mm göra vissa bets i min portfölj. Närmare bestämt fundrar jag på
A GLP1 analoger och liknande mediciner, tror det kan bli (inte just dagens droger utan bättre framtida) nåt som kommer användas av nästan alla på planeten
B Quantum Computing och liknande alternativa teknologier (här är jag mer osäker men det kan komma något revolutionerande…)
Min Plan
Jag har tjatat lite med Copilot och min plan för dessa båda bets, förenklat, är:
1 De kommer var och en vara kanske 1% av min totala portfölj
2 Om bra ETF finns (ska inte ligga för tungt i bolag jag redan har i globalt index som Eli Lilly) så ca hälften i en ETF och andra hälften, aktier i 5-10 bolag som endera är med i ETF eller inte är med
3 Bolag köps först efter egen analys där jag antar nåt om framtida cashflow (kommer bli extremt svårt men jag vill i alla fall veta vad jag behöver anta i termer av intäkter och lönsamher för att aktien skall bli värd 10X minst, annars är det inget bet)
Fråga:
HUr har / hade ni gjort? Plus skjut på min plan
(och skriv inte “jag satsar allt i globalt index istället”- jag vet! Nu handlar det om hur man gör ifall man vill göra ett bet på nånting )
För referens: Detta är Ely Lily på Nordnet. Had smakat gott omman lagt 10,000 på den år 2015 eller 2010 och den stått stilla i 5 år för att sedan gå hyfsat bra…
Kollade själv upp Ely Lily nyligen, när reta släpps bombar den säkert upp i pris. Saken är den att aktien är redan prisad inför framtida studier och godkännanden. Den är ganska övervärderad utifrån min fundamentala analys. Tycker fair value ligger strax under 700 usd, och då vill jag gärna köpa den till rabatt och inte “rätt” pris.
GLP1-tåget har tyvärr redan gått. Vill du hitta nästa 10x måste du ligga före marknaden. Idag vet alla om detta, och giganter som Eli Lilly och Novo Nordisk värderas redan utifrån enorma framtida förväntningar. Kom ihåg att ökande konsumtion inte automatiskt ger aktieöveravkastning. När patent går ut, konkurrensen tätnar och stater pressar priserna kommer marginalerna att tas ned.
För kvantdatorer är de största bolagen de som redan finns i globalfonder (Alphabet, IBM, Microsoft, Intel). Och de renodlade småbolagen inom kvant är extrema förhoppningsbolag med stor risk för utspädning via nyemissioner.
Ingen pratade om GLP1 för 10 år sen. Ingen visste om det skulle fungera. Det är därför Ely Lily kunde ha en sån fantastisk börsresa. Idag pratar alla om GLP1 och kvantdatorer. Så det kommer inte vara inom dom två fälten som du kan göra en 10x eller 100x resa, tror jag.
bra input.
GLP1 (och framtida mediciner med liknande effekt på kroppen oavsett om de går på samma receptorer) tror jag att jag kan räkna cashflow på X% av världen befolkning, Y% marginal osv så vet jag om jag tror på nån 5X 10X etc (Jag har inte räknat ännu men hör många som är negativa och jag vet inte vad som ligger i kursen redan) Om jag fattar rätt, (ska kolla upp ) så tog lily postionen från Novo pga de hade bättre medicin + outsourcad production = kunde skala så det bet jag tänkte mig är inte på lily (de är redan i min globala indexfond) utan isåfall på bolag som kanske kommer ta över efter dem med en ännu bättre medicin.
Kvant är svårare att räkna på. Då måste jag förstå vilka de konkurrerande teknikerna är, vilka som är inom de stora AI bolagen och vilka bets som eventuellt finns utanför. Dessutom finns alltid risken att de stora köper alla som hotar dem innan de blirför stora och då blir det snarar 2X resa och inte 10+ gånger pengarna
Kärnan är fortfarande att ska du göra en 10x-resa där narrativet redan är känt av alla så slåss du mot en arme av institutionellt kapital. Risk/reward-kalkylen lutar sällan åt småhandlarens håll i så pass mogna/hypade teman.
Jag rekommenderar därför att blicka framåt och investera i nåt annat.
Jag har haft biotech och medtech fonder sedan 1999-2001
De är ett bra komplement i en portfölj om man vill diversifiera ifall portföljen är tekniktung då dessa områden inte följer varandra helt. Jämfört med all countries Global Index hade medtech samma utfall fram till två år sedan, men nu har Global Index dragit ifrån pga teknikaktier. Vi pratar om 300% vs 400%, så det är ingen liten skillnad.
Jag hade haft bättre läge idag om det legat i globala fonder istället, men det var långa perioder där medtech låg bättre till.
Tittar man på enstaka aktier så är det väldigt svårt, bara att se på biotech fonder hur de går. Enstaka bolag får hits och många andra lyckas aldrig eller går under.
Kolla in Biontech och Moderna. De tillsammans fick fram MRNA vaccin under covid och de sköt i höjden. Ett tag senare åkte de ner igen. Nyligen fick Moderna in en ny träff och de flög upp igen.
Det är väldigt svårt att hitta dessa bolag som kommer gå som och även om du hittar dem så kan de sjunka som sten ett tag senare.
)
och även om du hittar dem så kan de sjunka som sten ett tag senare.