Hur spårar ni fonders utveckling?

[angaudlinn (Ömsint men skojfrisk)]

Excel, Calc, kurvor, siffror, rött och svart… men hur gör ni? Hur ofta och hur agerar ni på resultatet?

Det är kanske en konstig inledning, men jag funderar lite över hur ni följer upp fondutvecklingen som ligger utspridd på flera ISK, kanske ombalanserats halvvägs, flyttats etc? Jag hade nästan allt samlat på SHB när jag började, flyttade till LF och hade det samlat där så då var det lättare. Men nu då, när det ligger på Avanza, LF, SAVR etc?

Jag planerar att följa upp det på månadsbasis 2022 och i Calc för att få lite vettig översikt. Men finns det tips att slänga i grytan så jag inte missar något som faktiskt är användbara? Jag har ingen Calcfetischism, så att överdriva är ingen poäng.

Villnå’n dela en vettig mall så tackar jag inte nej till det heller förstås.

[Jakke]

Själv följer jag global index till 100%. Då har jag ingen koll på det då jag vet att den följer global index både upp/ned. Det sköter sig själv automatisk .

[Nightowl]

@angaudlinn

Hur ofta och hur agerar ni på resultatet?

Försöker konsekvent att totalt ignorera resultatet när det kommer till hur jag agerar.

Men jag ombalanserar för att hålla fördelningen de gånger jag gjort stora insättningar.

[TunderTarFyr (Niklas)]

Jag har en skuggportfölj på Morningstar så jag lätt kan jämföra mina innehav med varandra.