AI-infrastruktur, inte bara de största techbolagen. State Street är fortsatt positiva till teknik, där 2027-års vinstestimat för sektorn reviderats upp kraftigt (runt 40 procent enligt deras genomgång). UBS räknar med att den adresserbara AI-marknaden växer mot ungefär 3,1 biljoner dollar 2030 och behåller en capex-prognos på cirka 1,2 biljoner dollar 2027. BlackRock och Loomis Sayles ser cykeln som intakt in i 2027, men betonar breddning: halvledare, nätverk, kylning, datacenter och mjukvara som faktiskt tar betalt för AI. Risken är koncentration och att delar av rallyt redan är i sena innings.
Hej och välkommen till forumet!
Vad är frågeställningen?
Om detta är the SHT. Men det är lite oklart.
Om du läser inlägget ser du att kylning är bland det viktigaste framåt.