Nordnet One offensiv kämpar fint i kamp med lysa och Avanza Auto. Ser ut som 60% Global.10% EM och 30% Norden har fina forutsättningar långsiktigt!? 
1 gillning
Ja nåt sånt när jag kollade sist också. Ingen portfölj i min smak med så mycket Norden 
30% Norden istället för 20% Sverige hos Lysa och Avanza Auto. Det är ingetting att bråka om. 
. Det är nästan samma.
1 gillning
1 gillning
4% för mycket Sverige.
1 gillning
Oberoende vilken allt man väljer du jämför dig med blir man inte så fattig långsiktigt. Det är ungefär samma sak vilken man tar inkl din lite krångligare paketlösning 
Det är ändå Isk på Swedbank som kommer gå bäst långsiktigt det som tar minst tid att sköta eller följa .
2 gillningar
Ja avkastningen är nog ungefär densamma långsiktigt. Mitt mål är att få samma eller bättre avkastning med mina portföljer Långsiktig och 100% aktier än en global indexfond fast med bättre diversifiering och lägre risk.
Time will tell…
Jaha, såhär på skottdagen är det dags för en ny summering. 
Generellt så var det en sämre månad för mina portföljer jämfört med jämförelsealternativen. Både lågriskportföljen och mellanriskportföljen backade. Långsiktiga portföljen och 100%-aktieportföljen steg lite men inte alls så mycket som de fonder/portföljer jag jämför mot.
Förklaringen ligger bland annat i på aktiesidan att SCV var ett stort sänke neråt tillsammans med Pacific-regionen och Tillväxtmarknaderna som inte riktigt hängde med den här månaden. Detta hämmade framförallt de mer långsiktiga portföljerna. Jag har ju trots allt ett bet på 20% i SCV.
På räntesidan så backade varenda räntefond jag har i de försiktiga portföljerna. De långa amerikanska och europeiska långräntefonderna backade mest med flera procent.
Även guldet och råvarorna backade och tyngde ner portföljerna. Dessa utgör t.ex 20% totalt i mellanriskportföljen och 10% i försiktiga portföljen och långsiktiga portföljen.
Euron blev lite billigare den här månaden (Eur/Sek -1,18%). Även dollarn blev billigare (Usd/Sek -0,84%).
Tittar vi på de enskilda fonderna så gick det bäst för Amerikanska kvalitetsaktier som gick 3,87% plus den här månaden. På andra och tredjeplats hittar vi Japan (3,12%) och Omxs30 (3,03%). Amerikansk teknik hade en lite segare månad (gick ändå plus). Portföljerna innehåller lite mer teknik än en vanlig global indexfond.
Sämst gick det som sagt för långräntorna. Europeiska backade -2,80% och amerikanska -2,33%. Därefter råvaror -2,31%.
Tittar vi på jämförelsealternativen så halkar mina portföljer just nu efter i det korta perspektivet. Långsiktigt historiskt ser det bra ut trots att t.ex långräntor, SCV och tillväxtmarknader haft en seg period bakom sig. Vi får se vad framtiden har att ge oss när det gäller dessa tillgångsslag framöver.
Att mina portföljers avkastning skiljer ibland kraftigt från globalt index är för mig väldigt väntat. Jag följer endast globalt index (msci ACWI) geografiskt. Men tittar vi på bransch och faktorer som värde, kvalitet och småbolag så skiljer det mycket åt jämfört med en globalfond, där jag har stor övervikt till dessa. Detta kan slå både positivt och negativt om man ser till avkastning. Framförallt på kort sikt.
Lågriskportfölj
Länk Frejvid
Länk Kiwitrader
Mellanriskportfölj
Länk Frejvid
Länk Kiwitrader
Långsiktig portfölj
Länk Frejvid
Länk Kiwitrader
100% aktier
Länk Frejvid
Länk Kiwitrader
| 240229 | Lågriskportfölj 20/70/7/3 | Lysa 20/80 | Nordnet One försiktig | Avanza Auto 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 mån | -0,40% | -0,09% | 0,55% | 0,33% |
| 3 mån | 1,95% | 2,91% | 4,35% | 3,52% |
| 6 mån | -0,01% | x | 5,58% | 3,80% |
| i år | 1,42% | 0,14% | 1,75% | 0,03% |
| 1 år | 8,34% | 7,25% | 9,58% | 7,58% |
| 3 år* | 23,25% | x | x | 4,45% |
| 5 år* | 33,96% | 13,24% | x | 9,94% |
| 240229 | Mellanriskportfölj 40/40/15/5 | Lysa 50/50 | Nybörjarportföljen | Rikatillsammansportföljen | Nordnet One balanserad | Avanza Auto 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mån | -0,45% | 0,96% | 1,58% | 0,78% | 1,02% | 1,10% |
| 3 mån | 4,10% | 5,46% | 6,71% | 4,60% | 5,63% | 6,11% |
| 6 mån | 1,81% | x | 5,16% | 2,31% | 5,87% | 5,49% |
| i år | 2,72% | 2,18% | 5,05% | 2,64% | 3,23% | 1,54% |
| 1 år | 11,36% | 11,04% | 14,60% | 9,44% | 13,08% | 11,96% |
| 3 år* | 35,14% | x | 27,46% | 17,02% | x | 13,97% |
| 5 år* | 67,41% | 36,49% | 47,57% | 39,95% | x | 28,78% |
| 240229 | Högriskportfölj 80/10/5/5 | Lysa 90/10 | Globala barnportföljen | Lf Global | DNB Global Indeks | Storebrand Global All Countries | Nordnet One offensiv | Avanza Auto 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 0,87% | 2,35% | 2,09% | 2,80% | 2,48% | 2,47% | 1,71% | 2,16% |
| 3 mån | 7,54% | 8,87% | 7,69% | 11,16% | 9,44% | 10,40% | 7,61% | 8,15% |
| 6 mån | 4,74% | x | 5,47% | 7,88% | 6,88% | 6,96% | 6,48% | 5,09% |
| i år | 5,73% | 4,90% | 6,13% | 8,44% | 7,70% | 7,40% | 5,41% | 3,67% |
| 1 år | 15,64% | 16,08% | 15,62% | 25,98% | 23,25% | 21,12% | 17,43% | 13,34% |
| 3 år* | 54,80% | x | 38,02% | 58,42% | 56,42% | 45,72% | x | 26,24% |
| 5 år* | 110,32% | 67,50% | 70,05% | 96,61% | 93,26% | 82,28% | x | 51,50% |
| 240229 | MattiasA90 100% Aktier | Lysa 100% aktier | LF Global | DNB Global Indeks | Storebrand Global All Countries | Nordnet One offensiv | Avanza Auto 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 1,56% | 2,70% | 2,80% | 2,48% | 2,47% | 1,71% | 2,65% |
| 3 mån | 9,52% | 9,72% | 11,16% | 9,44% | 10,40% | 7,61% | 9,03% |
| 6 mån | 6,68% | x | 7,88% | 6,88% | 6,96% | 6,48% | 4,68% |
| i år | 7,41% | 5,58% | 8,44% | 7,70% | 7,40% | 5,41% | 4,62% |
| 1 år | 18,41% | 17,35% | 25,98% | 23,25% | 21,12% | 17,43% | 13,27% |
| 3 år* | 63,86% | x | 58,42% | 56,42% | 45,72% | x | 30,03% |
| 5 år* | 131,96% | 75,25% | 96,61% | 93,26% | 82,28% | x | 60,89% |
7 gillningar
“Higher for longer” är tillbaka igen 
de siffror FED tittar på har fortsatt visat viss osäkerhet…
1 gillning
Japp och det märks!
1 gillning
Ja, båda mina ultra långa (IBGL och MTH) har också vänt ner efter stora uppgångar i 23 q4… Det händer mycket där just nu. Men om inget nytt händer med inflation eller oljepriser så verkar marknaden tro på att det kommer ner.
1 gillning
Då blir det raketfart uppåt
1 gillning
Super intressant tråd och uppföljning. Tack för att du delar informationen med oss!
1 gillning
Tack så mycket själv!
Kul att det är någon intresserad!
4 gillningar
Ännu en månad som kommit och gått snart.
Därmed är Q1 överstökat. Det har verkligen varit en bra månad på börsen vilket speglar sig i portföljerna. Även räntor och guld samt råvaror har gått väldigt starkt vilket har gynnat de lite mer försiktiga och diversifierade portföljerna starkt.
Av alla fonder som ingår i mina portföljer så var det faktiskt för ovanlighetens skull inte en enda som gick minus den här månaden. Guldet var ohotad etta i ledningen med hela +11,24%. Guldet följdes av Svenska småbolag på +7,43% och Europeiska SCV på +7,35%.
Längst ner i avkastningslistan hittar vi Svenska korta räntor Xact Obligation som levererade +0,68%. Övriga två fonder längst ner i tabellen var Tillväxtmarknader småbolag +3,04% och Europeiska företagsobligationer med rörlig ränta som gick +3,38%.
Några andra fonder som hade en väldigt stark månad är Amerikanska SCV samt både Europeiska och Amerikanska långräntor.
Dollarn blev +3,11% dyrare och Euron blev +2,68% dyrare.
Oljan (både WTI och Brent) blev 6% dyrare vilket gynnade råvarufonden.
Vi får se vad Q2 har att erbjuda oss. Blir det fortsatt uppgång eller vänder det neråt? Oavsett, så gör jag nu inga förändringar i portföljerna och jag har inte heller än gjort någon ombalansering sedan portföljuppdateringarna i november.
Lågriskportfölj
Länk Frejvid
Länk Kiwitrader
Mellanriskportfölj
Länk Frejvid
Länk Kiwitrader
Långsiktig portfölj
Länk Frejvid
Länk Kiwitrader
100% aktier
Länk Frejvid
Länk Kiwitrader
| 240330 | Lågriskportfölj 20/70/7/3 | Lysa 20/80 | Nordnet One försiktig | Avanza Auto 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 3,73% | 2,48% | 2,26% | 2,27% |
| 3 mån | 5,39% | 2,90% | 4,51% | 2,38% |
| 6 mån | 6,42% | x | 8,72% | 8,23% |
| i år | 5,20% | 2,57% | 4,02% | 2,29% |
| 1 år | 10,99% | 8,87% | 12,52% | 8,48% |
| 3 år* | 26,53% | x | x | 5,26% |
| 5 år* | 38,27% | 16,01% | x | 12,07% |
| 240330 | Mellanriskportfölj 40/40/15/5 | Lysa 50/50 | Nybörjarportföljen | Rikatillsammansportföljen | Nordnet One balanserad | Avanza Auto 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 6,94% | 3,80% | 5,06% | 5,78% | 3,73% | 3,84% |
| 3 mån | 9,83% | 6,73% | 10,51% | 8,99% | 7,84% | 5,89% |
| 6 mån | 11,85% | x | 13,65% | 12,28% | 11,63% | 13,33% |
| i år | 9,84% | 5,98% | 10,44% | 8,53% | 6,97% | 5,46% |
| 1 år | 18,58% | 15,55% | 18,69% | 13,04% | 18,15% | 15,83% |
| 3 år* | 41,34% | x | 29,53% | 21,23% | x | 14,92% |
| 5 år* | 74,53% | 41,77% | 53,52% | 45,52% | x | 32,81% |
| 240330 | Högriskportfölj 80/10/5/5 | Lysa 90/10 | Globala barnportföljen | Lf Global | DNB Global Indeks | Storebrand Global All Countries | Nordnet One offensiv | Avanza Auto 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 6,87% | 5,55% | 5,56% | 5,91% | 5,65% | 6,21% | 5,51% | 5,26% |
| 3 mån | 13,03% | 11,84% | 11,91% | 16,32% | 14,74% | 15,81% | 12,36% | 10,29% |
| 6 mån | 15,09% | x | 14,85% | 18,57% | 16,06% | 16,99% | 15,70% | 15,76% |
| i år | 12,99% | 10,51% | 12,06% | 14,68% | 13,49% | 13,88% | 11,00% | 9,17% |
| 1 år | 25,53% | 24,47% | 20,62% | 32,74% | 30,78% | 29,82% | 25,52% | 20,68% |
| 3 år* | 59,60% | x | 37,60% | 58,38% | 55,02% | 46,86% | x | 27,23% |
| 5 år* | 116,96% | 76,13% | 78,10% | 104,88% | 102,50% | 90,89% | x | 57,94% |
| 240330 | MattiasA90 100% Aktier | Lysa 100% aktier | LF Global | DNB Global Indeks | Storebrand Global All Countries | Nordnet One offensiv | Avanza Auto 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 6,66% | 5,99% | 5,91% | 5,65% | 6,21% | 5,51% | 5,84% |
| 3 mån | 14,70% | 13,12% | 16,32% | 14,74% | 15,81% | 12,36% | 12,21% |
| 6 mån | 17,26% | x | 18,57% | 16,06% | 16,99% | 15,70% | 16,40% |
| i år | 14,56% | 11,65% | 14,68% | 13,49% | 13,88% | 11,00% | 10,82% |
| 1 år | 29,94% | 26,69% | 32,74% | 30,78% | 29,82% | 25,52% | 22,61% |
| 3 år* | 67,33% | x | 58,38% | 55,02% | 46,86% | x | 30,97% |
| 5 år* | 138,18% | 84,72% | 104,88% | 102,50% | 90,89% | x | 68,47% |
Nu önskar jag er alla en Glad Påsk!
10 gillningar
Sådärja! Då har även April månad kommit och gått! Jag har uppdaterat statistiken idag med nya siffror
Generellt sätt så var det en månad som gick stadigt neråt i de två aktietunga portföljerna. Det var egentligen bara sista veckan i princip som det vände svagt uppåt för portföljerna så att de till slut ändå hamnade på plus.
De lite mer försiktigare portföljerna gick lite bättre. Mycket tack vare lägre aktieandel, men också mer guld som hade en bra månad, samt vissa räntefonder som gick bättre än flera utav aktiefonderna.
När vi ändå snackar fonder så var det guldet som toppade den här månaden också. Guldet var även i topp förra månaden. I April landade den på +4,49%. Strax därefter kom småbolag i tillväxtmarknader och Sverige OMXS30.
I botten däremot, hamnar Amerikanska långräntor som backade -2,15%. Strax ovanför hittar vi mina amerikanska aktiefonder såsom SCV, Teknik och Kvalitetsaktier. Detta hämmade såklart de aktietunga portföljerna rejält. Men tack vare diversifiering blev det ändå inte så illa och de landade ju faktiskt på plus totalt sätt.
Siffrorna är som sagt från dagens datum 240502. Tittar vi på valutorna så blev dollarn 0,84% dyrare och Euron blev 0,59% dyrare. Oljan sjönk ca 5-6% både WTI och Brent. Förra månaden så ökade de istället motsvarande siffra. Trots det så landade råvarufonden på plussidan.
Jag tycker portföljerna står sig relativt bra mot jämförelsealternativen. Men man ska komma ihåg att mina portföljer har en slagsida mot teknik, small cap value och kvalitetsaktier. Vissa månader går det extra bra, medans vissa månader så tynger de ner portföljerna rejält.
Jag funderar på att plocka bort Nordnet One-portföljerna ur statistiken. De uppdaterar alldeles för dåligt tycker jag och senaste Nav kan vara ett par dagar ifrån när jag uppdaterar. Så siffrorna blir lite off därmed i statistiken. Men än sålänge får de ligga kvar.
Kom även ihåg också att ta mina portföljers avkastning för perioden 3 år och 5 år med en nypa salt. Dessa siffror är hämtade från simulerad avkastning av samma portfölj på Frejvid. Jag har inte haft dessa portföljer under så lång tid ännu.
| 240502 | Lågriskportfölj 20/70/7/3 | Lysa 20/80 | Nordnet One försiktig | Avanza Auto 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 0,91% | -0,28% | 0,11% | -0,58% |
| 3 mån | 4,58% | 2,07% | 2,98% | 1,89% |
| 6 mån | 5,72% | x | 10,14% | 8,07% |
| i år | 6,45% | 2,52% | 4,57% | 1,89% |
| 1 år | 11,45% | 7,46% | 10,87% | 7,12% |
| 3 år* | 26,53% | x | x | 4,19% |
| 5 år* | 38,27% | 12,88% | x | 10,19% |
| 240502 | Mellanriskportfölj 40/40/15/5 | Lysa 50/50 | Nybörjarportföljen | Rikatillsammansportföljen | Nordnet One balanserad | Avanza Auto 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 1,11% | -0,28% | -0,37% | 0,56% | 0,49% | -1,03% |
| 3 mån | 7,19% | 4,57% | 6,69% | 7,12% | 5,38% | 4,20% |
| 6 mån | 10,86% | x | 12,44% | 10,89% | 14,64% | 13,31% |
| i år | 10,80% | 6,17% | 10,60% | 9,59% | 8,17% | 4,77% |
| 1 år | 18,06% | 13,02% | 17,30% | 12,80% | 15,91% | 12,81% |
| 3 år* | 41,34% | x | 28,28% | 21,55% | x | 12,83% |
| 5 år* | 74,53% | 35,59% | 47,48% | 42,77% | x | 27,72% |
| 240502 | Högriskportfölj 80/10/5/5 | Lysa 90/10 | Globala barnportföljen | Lf Global | DNB Global Indeks | Storebrand Global All Countries | Nordnet One offensiv | Avanza Auto 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 0,56% | -0,27% | -0,37% | -1,40% | -0,31% | -1,09% | 1,00% | -0,81% |
| 3 mån | 8,92% | 7,91% | 7,52% | 7,24% | 7,87% | 9,78% | 8,45% | 7,62% |
| 6 mån | 15,26% | x | 13,91% | 19,62% | 19,12% | 18,33% | 20,98% | 17,24% |
| i år | 13,18% | 11,04% | 12,07% | 13,92% | 14,25% | 13,57% | 13,15% | 8,93% |
| 1 år | 23,56% | 20,44% | 18,81% | 27,21% | 26,77% | 25,30% | 22,40% | 17,05% |
| 3 år* | 57,82% | x | 35,35% | 52,72% | 52,52% | 42,30% | x | 24,51% |
| 5 år* | 103,29% | 65,86% | 68,63% | 91,52% | 90,37% | 79,20% | x | 50,53% |
| 240502 | MattiasA90 100% Aktier | Lysa 100% aktier | LF Global | DNB Global Indeks | Storebrand Global All Countries | Nordnet One offensiv | Avanza Auto 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 0,34% | -0,27% | -1,40% | -0,31% | -1,09% | 1,00% | -0,73% |
| 3 mån | 9,84% | 8,74% | 7,24% | 7,87% | 9,78% | 8,45% | 9,11% |
| 6 mån | 18,05% | x | 19,62% | 19,12% | 18,33% | 20,98% | 18,71% |
| i år | 14,43% | 12,26% | 13,92% | 14,25% | 13,57% | 13,15% | 10,79% |
| 1 år | 26,67% | 22,29% | 27,21% | 26,77% | 25,30% | 22,40% | 18,75% |
| 3 år* | 64,74% | x | 52,72% | 52,52% | 42,30% | x | 27,91% |
| 5 år* | 121,66% | 73,43% | 91,52% | 90,37% | 79,20% | x | 59,05% |
5 gillningar
Intressanta portföljer!
Varför väljer du XACT OMXS30 istället för XACT Sverige, som innehåller fler bolag? Är det på grund av att XACT Sverige är utdelande och något dyrare? Jag tänker att utdelning inte borde spela någon roll om man återinvesterar allt. Det kan till och med vara en fördel vid ombalansering mellan ETF:erna?
Vi har liknande portföljer med 100% aktier
Min portfölj:
| ETF | 100.00% |
|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 50.00% |
| iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 10.00% |
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 10.00% |
| SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 10.00% |
| SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 10.00% |
| XACT SVERIGE (UCITS ETF) | 5.00% |
| XACT Svenska Smabolag | 5.00% |
1 gillning
Hej! När jag började med portföljerna så fanns inte Xact Sverige med som alternativ. Den fonden har tillkommit senare. Jag har inte bytt bland annat av anledning att den är utdelande och även om man återinvesterar så blir det ändå ett visst manuellt arbete varje gång. Ingen big deal egentligen men jag vill ha det så automatiserat som möjligt. Jag har ändå bara 5% totalt i Sverige varav hälften i Xact småbolag så har inte kännt något behov av att ändra. Känner mig nöjd med upplägget hittills.
Fin portfölj du har där!
1 gillning
Då har vi nya siffror att bjuda på. Har precis uppdaterat statistiken. Brukar försöka göra detta sista dagen varje månad. Dock är det ju så att dagens utveckling i fonder och portföljer inte syns förrän på måndag, men det få ni leva med
Det var en månad som började väldigt starkt för mina fonder och portföljer. De låg länge flertalet procent upp. Men senaste dagarna har ju börsen och därmed portföljerna gått ner en del vilket gjorde att månaden till slut gav lite blandat resultat.
Det var framförallt Usa, Europa och Sverige som höll uppe portföljerna. Japan och Tillväxtmarknader drog istället ner. Även i stort sett samtliga räntefonder och även guldet tyngde ner portföljerna rejält.
Kronan stärktes mot Euron med 2,8% och mot dollarn hela 4,47%. Detta är också något som påverkar portföljerna en hel del. Något som man får ta med i beräkningen helt enkelt.
Tittar vi på oljan (WTI och Brent) så sjönk även den i pris med runt 4,5% senaste månaden. Detta gjorde att vi inte fick någon avkastning att tala om från råvarufonden.
Men såhär är det ju vissa månader. Det går upp, och det går ner
Bästa fonden den här månaden blev stora bolag inom IT i Usa som levererade +5,49%. Sämst gick det för långa europeiska räntor som backade -3,83%.
Jag har valt till denna månaden att plocka bort Nordnet One samt DNB Global Index i jämförelsen. Detta pga att de oftar släpar efter med redovisning av avkastningen. Ibland med flera dagar jämfört med de flesta andra fonder. Jag har ersatt DNB med Avanza Global istället som verkar bättre på uppdatering. De har även väldigt liknande avkastning.
Lågriskportfölj
Länk Frejvid
Länk Kiwitrader
Mellanriskportfölj
Länk Frejvid
Länk Kiwitrader
Långsiktig portfölj
Länk Frejvid
Länk Kiwitrader
100% aktier
Länk Frejvid
Länk Kiwitrader
| 240531 | Lågriskportfölj 20/70/7/3 | Lysa 20/80 | Avanza Auto 1 |
|---|---|---|---|
| 1 mån | -0,09% | 0,19% | 0,22% |
| 3 mån | 4,38% | 2,41% | 1,89% |
| 6 mån | 6,77% | x | 5,17% |
| i år | 6,35% | 2,73% | 2,12% |
| 1 år | 6,54% | 6,57% | 6,94% |
| 3 år* | 28,49% | x | 4,37% |
| 5 år* | 39,52% | 14,95% | 11,53% |
| 240531 | Mellanriskportfölj 40/40/15/5 | Lysa 50/50 | Nybörjarportföljen | Rikatillsammansportföljen | Avanza Auto 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mån | -0,36% | 0,39% | 0,07% | -1,31% | -0,05% |
| 3 mån | 6,26% | 4,08% | 5,81% | 5,75% | 2,78% |
| 6 mån | 11,46% | x | 12,91% | 10,17% | 8,88% |
| i år | 10,40% | 6,61% | 11,24% | 8,51% | 4,71% |
| 1 år | 12,17% | 11,07% | 14,23% | 8,79% | 10,90% |
| 3 år* | 44,13% | x | 28,13% | 18,87% | 12,67% |
| 5 år* | 75,78% | 40,97% | 53,69% | 42,42% | 30,92% |
| 240531 | Högriskportfölj 80/10/5/5 | Lysa 90/10 | Globala barnportföljen | Lf Global | Avanza Global | Storebrand Global All Countries | Avanza Auto 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 1,19% | 0,67% | -0,05% | 1,01% | 0,11% | 0,17% | -0,09% |
| 3 mån | 6,34% | 6,32% | 6,10% | 5,65% | 5,51% | 6,28% | 4,55% |
| 6 mån | 15,22% | x | 14,13% | 16,36% | 15,33% | 17,83% | 12,35% |
| i år | 14,53% | 11,79% | 12,64% | 15,06% | 14,27% | 14,55% | 8,83% |
| 1 år | 18,80% | 17,06% | 14,98% | 20,13% | 19,87% | 20,16% | 13,44% |
| 3 år* | 62,68% | x | 34,98% | 54,09% | 53,06% | 43,62% | 24,19% |
| 5 år* | 122,27% | 75,67% | 77,76% | 100,47% | 98,57% | 88,33% | 55,76% |
| 240531 | MattiasA90 100% Aktier | Lysa 100% aktier | LF Global | Avanza Global | Storebrand Global All Countries | Avanza Auto 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 1,85% | 0,74% | 1,01% | 0,11% | 0,17% | 0,14% |
| 3 mån | 6,54% | 6,87% | 5,65% | 5,51% | 6,28% | 5,57% |
| 6 mån | 17,57% | x | 16,36% | 15,33% | 17,83% | 14,33% |
| i år | 16,54% | 13,09% | 15,06% | 14,27% | 14,55% | 10,95% |
| 1 år | 22,00% | 18,56% | 20,13% | 19,87% | 20,16% | 14,63% |
| 3 år* | 70,54% | x | 54,09% | 53,06% | 43,62% | 28,09% |
| 5 år* | 145,54% | 84,34% | 100,47% | 98,57% | 88,33% | 66,37% |
7 gillningar
Hej på er!
Jag har varit lite frånvarande de senaste veckorna. Tiden har helt enkelt inte räckt till på sistone.
Men här kommer i alla fall en liten månadsuppdatering kring portföljerna. Överlag var det en väldigt positiv månad då samtliga portföljer gick plus. Mycket tack vare att amerikansk teknik (+8,71%) och kvalitetsaktier (+4,44%) hade en bra månad och lyfte portföljerna.
Siffrorna är hämtade igår (240701) runt lunchtid men jag har inte hunnit skriva det här inlägget förrän nu.
Flera fonder hade en ganska deppig månad. Framförallt Europeiska SCV som backade hela -5,33%! Även Svenska småbolag och blandade råvaror hade en tung månad med -3-4%. Trots att t.ex oljan,både Brent och WTI, steg med 5-6% vilket brukar gynna råvarufonden.
Tittar vi på räntefonderna så gick de flesta amerikanska sådana positivt men de europeiska gick istället sämre.
Euron tappade mot kronan med -0,38% medans dollarn blev 0,25% dyrare.
Det återstår nu att se hur resten av sommaren blir för portföljerna.
När jag sammanställde jämförelserna så noterade jag att RT modellportföljer inte verkar gå komma åt längre? Shareville verkar ha gjorts om. Jag kunde hitta RT-profilen, men inte själva portföljerna. Jag har därför strukit dessa portföljer i sammanställningen tillsvidare.
Men jag fortsätter jämföra mot framförallt Lysa, Storebrand global och Avanza Global, som är de fonder jag själv anser vara alternativet för mig. (Framförallt är det Storebrand jag jämför mot då denna inkluderar tillväxtmarknader som jag själv gör och inga 20% homebias som lysa.)
| 240701 | Lågriskportfölj 20/70/7/3 | Lysa 20/80 | Avanza Auto 1 |
|---|---|---|---|
| 1 mån | 0,86% | 0,81% | 0,67% |
| 3 mån | 1,92% | 0,98% | 0,70% |
| 6 mån | 7,52% | x | 3,28% |
| i år | 7,50% | 3,84% | 3,21% |
| 1 år | 7,57% | 7,18% | 7,60% |
| 3 år* | 27,18% | x | 4,50% |
| 5 år* | 38,67% | 14,66% | 11,98% |
| 240701 | Mellanriskportfölj 40/40/15/5 | Lysa 50/50 | Avanza Auto 3 |
|---|---|---|---|
| 1 mån | 0,92% | 0,92% | 0,90% |
| 3 mån | 2,13% | 1,31% | 0,52% |
| 6 mån | 11,83% | x | 6,70% |
| i år | 11,92% | 7,89% | 6,41% |
| 1 år | 13,01% | 11,06% | 11,48% |
| 3 år* | 40,50% | x | 12,16% |
| 5 år* | 71,53% | 39,68% | 30,97% |
| 240701 | Högriskportfölj 80/10/5/5 | Lysa 90/10 | Avanza Global | Storebrand Global All Countries | Avanza Auto 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 2,05% | 1,07% | 1,91% | 1,40% | 0,80% |
| 3 mån | 4,56% | 1,74% | 1,69% | 1,25% | 0,79% |
| 6 mån | 17,37% | x | 18,61% | 17,53% | 11,36% |
| i år | 17,68% | 13,30% | 17,43% | 16,25% | 10,69% |
| 1 år | 18,97% | 16,24% | 19,41% | 17,97% | 13,42% |
| 3 år* | 58,09% | x | 51,30% | 40,54% | 22,50% |
| 5 år* | 117,89% | 73,04% | 99,44% | 87,00% | 55,04% |
| 240701 | MattiasA90 100% Aktier | Lysa 100% aktier | Avanza Global | Storebrand Global All Countries | Avanza Auto 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mån | 2,68% | 1,11% | 1,91% | 1,40% | 0,34% |
| 3 mån | 5,67% | 1,85% | 1,69% | 1,25% | 0,74% |
| 6 mån | 20,10% | x | 18,61% | 17,53% | 13,30% |
| i år | 20,50% | 14,65% | 17,43% | 16,25% | 12,43% |
| 1 år | 21,81% | 17,53% | 19,41% | 17,97% | 13,85% |
| 3 år* | 65,93% | x | 51,30% | 40,54% | 25,29% |
| 5 år* | 141,10% | 81,38% | 99,44% | 87,00% | 64,47% |
6 gillningar