Hej!
Jag tänkte börja investera i småbolagsfonder och skulle vilja få lite tips på hur jag ska tänka. Dessa frågeställningar har jag tagit med mig:
Med vänlig hälsning,
DM
Avgifterna är som du nämner oftast högre. Det är upp till en själv att avgöra om man tycker det är värt det.
Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A1 sek är väl den enda globala småbolagsfonden jag vet om som ändå är en indexfond vilket är det jag oftast rekommenderar. Vill man köpa etf:er så finns det lite andra fonder också.
Annars finns det även svenska småbolagsfonder som också är indexfonder och något billigare än den globala.
T.ex Plus Småbolag sverige index eller Plus mikrobolag sverige index.
Precis som @MattiasA90 skriver finns det tyvärr inte mycket till utbud när det gäller globala småbolags(index)fonder utöver Handelsbanken Gl Småbolag.
Tyvärr är det också lite dyrare att förvalta dessa fonder då de underliggande aktierna generallt handlas i mindre utsträckning vilket driver upp kostnaderna. Man kan väl hoppas att exponeringen mot småbolagen och dess ‘potentiellt’ högre avkastning väger upp avgiften men som alltid är historisk avkastning ingen indikation för framtida avkastning.
De mest rimliga (index) alternativ som finns för oss i Sverige är i min mening:
Handelsbanken Gl Småbolag - Global, dock “ESG Screened”
PLUS Småbolag Sverige Index - Endast Sverige
Storebrand Sverige Småbolag Plus A SEK - Sverige, innehåller även medelstora bolag. Är en “hållbarhetsinriktad” fond.
Andra icke-index alternativ skulle kunna vara AMF Aktiefond Småbolag.
Vill man sänka avgifterna är det ETF som gäller. Finns från 0,2% i avgift (notera att courtage också kostar).
Bästa World Small Cap ETF:
IUSN - World Small Cap - 0,35%
Andra Alternativ/Faktorinvestering
XXCS - Europe Small Cap - 0,2%
ETLZ - Russel 2000 - ‘US Small Cap’ - 0,3%
ZPRX - Europe Small Cap Value Weighted - 0,3%
ZPRV - USA Small Cap Value Weighted - 0,3%
SPYX - Emerging Markets Small Cap - 0,55%
Vill du börja investera, tilta mot, eller faktorinvestera i Small cap value bör du vara säker och LÅNGSIKTIG i din strategi. Skapa dig en portfölj och en strategi som du känner att du kan klara av, gärna i 20 år 
Det kommer att svänga!
Mvh
Det betyder att det finns potential och möjligheter. Så ser jag det.
Tycker du har fått bra tips om fondval.
Högre avgft, men också högre förväntad avkastning, så kan vara värt det.
Om du siktar mot aktivt förvaltade fonder kan du få rabatt hos tex Savr. Om du vill ha en aktivt förvaltad fond kan det vara en god idé att kika på hur stort förvaltat kapital fonden har, dom som har mindre kan ha en fördel gentemot dom större.
Tänk på att faktorinvestera innebär att du tar en större risk för en förväntat högre avkastning, men att du kan behöva vänta väldigt länge (i upp till 25 år) innan du får betalt för den högre risken. Så du behöver vara 100% övertygad om att du kan hålla strategin länge och underprestera breda index utan att ge upp, annars riskerar du att för alltid vara “inlåst” i underprestation om du ger upp och väljer brett index istället igen.
Ett alternativ är att exponera dig mot fler riskfaktorer (Multifaktor), som nämnts tex Value, Quality, Momentum som historiskt haft låg korrelation mot marknaden, då kan du höja den förväntade avkastningen och förväntade riskjusterade avkastningen gentemot om du bara håller en riskfaktor (Small).
Exempel på en balanserad multifaktor portfölj:
30% MSCI World (Avanza global)
10% MSCI EM (Avanza emerging markets)
35% JPGL - Global Equity Multi-Factor (Värde, Momentum, Kvalitet - Stora bolag)
15% ZPRV - USA Small Cap Value Weighted (Småbolag och Värde)
10% ZPRX - Europe Small Cap Value Weighted (Småbolag och Värde)