Underliggande innehav Opti

Hej,

Har försökt hitta vad Opti har för underliggande innehav utan framgång, kan någon hjälpa mig?

Du har säkert redan läst:

Jo precis har läst den, vill alltså veta exakt vilka fonder dom har i portföljen, hittar inte det i den pdf:en

Bra fråga, har inget bättre svar tyvärr. Men också nyfiken på det.

Vi kan fråga @Jonas-Opti, han borde veta om det finns info om det :slight_smile:

Hey team! Tack för pingen @christian100 :pray:

@Alec @Guus, bra fråga. Ni kan se alla fonder i appen när ni håller på att öppna en portfölj (eller redan har en). Man klickar helt enkelt på tillgångsslaget och får då se alla underliggande fonder. Vad det är beror både på portfölj men även hållbarhetsnivå – de extra hållbara portföljerna investerar t.ex. med i gröna obligationer mm.

Som exempel så klipper jag nedan in bilderna som visar vilka fonder Opti 6 (medelrisk, 50 % aktier) med normal hållbarhet innehåller just nu (detta ändras som bekant, vi byter ett fåtal fonder per år när billigare/bredare alternativ finns, samt breddar löpande portföljerna med nya). Extra hållbara portföljer innehåller sedan mer gröna öbligationer, och 100 % aktier är ännu bredare inom tillgången med t.ex. även Frontier Markets (nya tillväxtmarknader).

Genomgående försöker vi även minimera överlappen mellan fonderna, dvs att ha fler fonder men som egentligen investerar i samma sak. Det är lätt att skapa en portfölj med dubbelt så många fonder som ser mer avancerad ut (men i praktiken bara ger dig mer ägande i samma underliggande tillgång, tex aktier i en kategori av bolag). Men det ger enligt oss bara onödig komplexitet (finansbranschens främsta gren :joy:), och sådan medför bara onödiga risker. Keep it clean, keep it simple (när det går).

Här är Opti 6 med normal hållbarhet, som den ser ut just nu:



Säg bara till om ni undrar något mer :+1:

//Jonas

5 gillningar