Såg Avanzas sammanställning av de fonder som har gått bäst förra året.
De skriver följande
Hur kan det skilja så mycket på två bra globala indexfonder ?
Jag vet att tracking error på LF global index är 0.2
Vet inte vad Avanza global har i tracking error om det kan vara en anledning ?
Det kan finnas flera anledningar, några exempel:
Det var några grejer jag kom på iaf som skulle kunna förklara.
Tack så mycket för informativt svar!
Är troligtvis exkluderingen av energiföretag (olja/gas) som LF gjort att gått sämre.
De här två fonderna har gått hand i hand de senaste tre åren. Ibland är den ena fonden 2-3 procent före, ibland den andra.
Ja, två procent ser mindre ut på en graf mellan -40 och 40, byter man till två år från 0 till 30 så ser man skillnaden under den tidsperioden.
Inte bara uteslutningen, utan viktningen av bolagen i fonden justeras varje år så att fonden följer målet med att minska “CO2-utsläpp” med “7%” per år, det vill säga vad aktierna i fonden släpper ut på pappret (att inte äga dessa aktier betyder inte att CO2-utsläppen minskar så mycket).
Om bolagen inte minskar med så mycket, och flera år i rad, kan viktningen av bolagen bli väldigt annorlunda.
Jaha, det börjar straffa sig med LFs godhetsknarkande? Synd jag inte bytte ut hela posten.
Sant, det hade jag totalt glömt bort/förträngt! Känns lite kaka på kaka 
Flyttade själv om allt mitt LF Global till Avanza Global när förändringen annonserades.
Även om det antagligen inte kommer hända en svart svan så undrar jag över vad som kan hända.
Att exponentiellt ändra viktningen av aktier i fonden enligt en parameter verkar outforskat.
Men vill gärna att någon rättar mig här om jag har tänkt fel.
Knappt så att man vill kalla den för indexfond längre
