Hej,
Jag sitter just nu i träda och tänkt avveckla mitt AB inom några år enligt 5:25
För några år sen när resan började så kändes det enkelt och naturligt att kapitalet förvaltades av Nordea genom deras private banking, och det är väl okej man får en bra kontakt på banken och det är ju trevligt och så.
Jag känner dock själv att jag inte får utnyttjat alla “perks” som private banking medför till fullo såsom lounge access, seminarier och övrigt lull.
Så jag är tämligen övertygad att en fondrobot med lägre avgifter där jag slipper allt krimskrams runtomkring skulle vara mer fördelaktigt ör mig. (jag vill bara ha pengarna investerade på börsen för maximal avkastning, jag behöver inte massa möten och ryggdunkningar)
Jag vet att jag inte kan flytta en kapitalförsäkring utan behöver sälja av mitt innehav sedan starta en ny på tex. lysa.
Skulle ni tro att min träda anses bruten om jag gör en sådan affär?
Kan ju naturligtvis ta det med min revisor eller en skattejurist men här på RT sitter ju många bigbrains som antagligen har värdefull input.
Tack för er tid, mvh