Vad är en stora skillnaden mellan Dimensional World Equity SEK Acc och DNB global?
Ser att dem fem största innehaven är från “De sju magnifika” men är bara på 8,75%. I tex DNB ligger samma fem bolag på 18,5% av portföljen.
Hur kommer sig detta? Såg att denna fond rekommenderas om man sparar via Handelsbanken.
Detta är ingen indexfond, den överviktar värde- och småbolag. Dock prissatt som indexfond. Men det gör att den inte har samma innehav som andra indexfonder. I fondfaktabladet står det mer om hur den förvaltas.
Okej tack! Men varför rekommenderas denna framför DNB?
Den är bredare = bättre. Den innehåller både tillväxtmarknader och småbolag vilket inte DnB gör.
Som sagts ovan så kan man läsa mer om Dimensionals strategi på deras hemsida och i fondfaktabladen.
Generellt sett tillämpar Dimensional en passiv faktorstrategi kring alla sina fonder/ETF:er, samt har ett marknadsledande fokus på bredd och effektiv handelsexekvering för att t.ex. kunna minska transaktionskostnader och utnyttja praktiska ineffektiviteter i marknaden.
I synnerhet överviktar man små profitabla värdebolag istället för stora tillväxtbolag (dvs typiskt sett dom stora techbolagen som återfinns i toppen av ett marknadsviktat index för närvarande).
Detta har gjort att WEF har gått lite sämre på senaste tiden, men förväntas gå bättre än index i absolut avkastning över tid (om man accepterar forskningen på dom vedertagna premierna i faktorerna som fonden fokuserar på).
Tack för tydliga och utförliga svar. Kul att lära sig mer!
Satt just och funderade på hur denna klarat “Trumpdippen”. Något bättre än övriga om mätperioden är 19 februari till 10 mars.
Dimensional: -10.7%
Swedbank: -11.2%
Storebrand: -11.5%
Nordea: -11.5%
HB: -11.7%
Skandia: -11.7%
Avanza: -12%
DNB: -12.3 %
LF: -12.7%
Mycket bredare fond.
Av samma anledning gick Dimensional väldigt dåligt förra året jämfört med vanliga globalfonder, eftersom Mag7 gick så bra
Yes. Intressant om man tänker långsiktigt.
Ganska ny här. Om jag tolkar det rätt så är Handelsbanken enda möjligheten i sverige att investera i denna fond. Stämmer det ?
Det är korrekt.
Tack för snabbt svar !
Såg at dom hadde en (Dist.) variant också. Äger någon denna?
Med tanke på denna fond lite annorlunda take gentemot en traditionell indexfond, hur bedömer ni sannolikheten att man missar AI:s inverkan/påverkan på marknaden när den är mer value-baserad?
