Kan en Globalfond omviktas?

Spara och investera Fonder, fondrobotar och indexfonder
1

Haj!Funderar på hur en Globalfond fungerar egentligen. Tex. LF Global indexnära. Nuvarande fördelning av Globalfonden är ca:

  • 65% USA
  • 20% Europa
  • 10% Japan
Fonden följer alltså MSCI WORLD NET(Tillägg. Detta är även en Index fråga)Om vi fantiserar om att Japan helt plötsligt står för 30% av det totala börsvärdet i världen. Följer sig då Indexet Japans utveckling och ändrar även fondens fördelning till 30% från tidigare 10%?Om man ser på det globala Indexet så står USA/Nordamerika för 64.9% av världsbörsen, vilket är VÄLDIGT mycket. Är det så enkelt att man kan tolka det som att USA fortfarande är det absolut största(rikaste) landet i världen?
2

Korrekt, om Japan ökar sin andel till 30% kommer även globalfonden inneha 30% Japan. MSCI World viktas om två gånger om året har jag för mig.

Att USA står för 60% av MSCI World (egentligen 50% eftersom MSCI World inte har tillväxtmarknader) betyder att landet har världens största free float (aktier som kan handlas fritt på börsen) aktiemarknad. Man ska dock inte blanda ihop det med BNP.

3

Du menar väl att om man lägger till tillväxtmarknader så minskas andelen USA proportionerligt?

4

Ja, det stämmer.

5

Som CL säger så viktas indexet om 2 gånger per år och det sker i maj och november:

“The index is reviewed quarterly—in February, May, August and November—with the objective of reflecting change in the underlying equity markets in a timely manner, while limiting undue index turnover. During the May and November semi-annual index reviews, the index is rebalanced and the large and mid capitalization cutoff points are recalculated.”

Länk till källan:

https://www.msci.com/documents/10199/149ed7bc-316e-4b4c-8ea4-43fcb5bd6523

6

Hej.

Det är det som är bästa att ha allt 100% i Avanza Global att omviktning sköts automatisk. Man behöver inte tänka på något alls. Inte ha koll på börsen alls. Det vad man ska ha koll på om det kommer ut en ännu billigare global indexfond och om man närmar sig utaget att sänka aktie delen till säkrare ränte fond. Enklare kan det inte bli. Va långsiktiga med automatisk månadssparande och slappna av. Lycka till.

Mvh.jacke77

7

Dessutom slipper man Sverige, tillväxtländer och all världens småbolag. Förstår inte varför fonden inte kan heta Avanza 23 Developed Countries Large Cap 60% USA. Men ”global” ligger ju i tidsandan och låter så ansvarsfullt och självklart att man inte behöver reflektera över ordets innebörd något vidare - man fattar ju ändå.

Men det sagt, jag håller med dig, Avanza Global är en riktigt bra fond och man kommer långt med bara den (och jag verkligen menar det, avsikten är inte att vara ironisk.)

8

Ja, om man nu inte vill fixa en krockkudde med t ex 10% räntor och 90% Avanza global. Kanske tom lägga över den delen på Lysa?

9

Hej Tale.

Du har rätt. Själv är jag lite mer sktiv än så. Just nu tycker jag att 100% globalindex sköter sig riktigt bra och kommer alltud att göra. Ibland har jad även Spiltan aktiefond i portföljen och Amf småbolag. Det är inte omöjligt att jag tar in Spiltan igen men då pratar mi om 30-40% i den att det ska märkas i avkastning om man tror på det. Annars Global i dex är bekväm och kräver ingen koll alls. Bara ladda och vara långsiktigt. Det tror jag på att Spiltan Aktiefond Investement eller Seb Sverige index man kan luta sig tryggt och ladda månadsvis. Lycka till.

Mvh.jacke77