@Lysa, Vilket värde tillför 3 olika USA fonder? Är det ngn skillnad på dem eller varför räcker det inte med en?
3 gillningar
Koncentrationsrisk eventuellt. Svårt och farligt för större institutioner att uppta stora poster i fonder. I dessa tror jag dock man är en fis i rymden, men om planen är världsherravälde är detta en bra plan.
1 gillning
Undrar även varför tillväxtmarknadsdelen har dragits ner till knappt 10%, när den var omkring 17% för något år sedan. Är det en kraftig rebalansering, eller skett av någon annan anledning? Tycker generellt fördelningen är väldigt spretig och det ändras i portföljen stup i kvarten (går forskningen fram så snabbt 
)
2 gillningar
Kan ha att göra med koncentrationsrisken som @Longshort skriver. Om man t.ex. ska följa UCITS-regelverkar så får man inte ha för mycket allokerat i en enda placering. Det är min gissning iaf.
1 gillning
Hej @GetOut,
Tack för din fråga!
Den fond (Lysa Aktier C) som utgör den globala exponeringen i vårt breda investeringsalternativ är en fond-i-fond. Det innebär att du som kund investerar i Lysa Aktier C som i sin tur investerar i underliggande fonder och ETF:er och ett regulatoriskt krav är att inget enskilt innehav för utgöra mer än 20 % av fondens värde.
Eftersom målet med sammansättningen av Lysa Aktier C är att spegla den globala marknadsportföljen behöver vi därför dela upp USA-exponeringen på flera fonder och ETF:er. Det är därför det ser ut som det gör i innehavslistan.
Vi kommer även att återkoppla gällande frågan om tillväxtmarknader i portföljen. På återseende!
Bästa hälsningar,
Team Lysa
8 gillningar
Hej @Hewie,
Likt som vi skrev igår är målet med vår portfölj för Lysa Aktier C att sammansättningen ska spegla den globala världsmarknaden. Idag är allokeringen cirka 10 % mot tillväxtmarknader, vilket är i linje med hur världsmarknaden ser ut. Tillväxtmarknadernas allokering har minskat över tid från ungefär 14-15 %, men det har aldrig varit 17 %. Anledningen till förändringen är att tillväxtmarknader har gått sämre än Europa och USA de senaste åren.
Bästa hälsningar,
Team Lysa
6 gillningar