Hej @Bernt1!
Precis som @Jakke och @Fotbollsgras är inne på så ombalanserar vi även inom aktiedelen av portföljen. Detta för att hålla vår portföljsammansättning över tid. Vårt mål är att 80 % av aktiedelen ska ligga i den globala fonden och resterande 20 % i den svenska fonden. Om den faktiska fördelningen mellan fonderna avviker med minst tre procentenheter från detta under fem på varandra följande bankdagar så ombalanseras fonderna. Det som händer är att vi säljer lite av det som gått relativt bättre för att köpa mer av den andra fonden och då återgå till önskad fördelning.
Utöver detta ombalanseras underliggande innehav i respektive fond löpande för att de ska matcha index och portföljsammansättning. Men när det sker inom en fond får man som kund inte någon mejlnotis.
Bästa hälsningar,
Albin på Lysa