MSCI minimum volatility index

[SeanBanan]

@EmmaSommar

MSCI minimum volatility index

MSCI World Minimum Volatility Index har historiskt sett haft en maximal nedgång (max drawdown) på cirka 47,7 % under perioden 31 oktober 2007 till 9 mars 2009.

Skulle vara tråkigt om det inträffade igen samtidigt som du vill använda pengarna? Kanske något mer balanserat alternativ skulle passa dig? Som tex det jag föreslog i denna tråden:

Är fondrobotarnas mellanriskportföljer verkligen så balanserade som de låter?

När man väljer t.ex. Lysa 50/50, Avanza Auto 3–4, Nordnet One Balanserad eller Opti 5 får man ofta höra att det är en “bra kompromiss” – inte för offensivt, inte för defensivt. Men hur balanserade är de egentligen sett till faktisk risk? • Om aktier står för ~90 % av portföljens volatilitet, trots att de bara är 50 % av kapitalvikten – hur mycket “mellanrisk” är det egentligen? • Och om räntedelen mest består av korta räntefonder med låg rörelse – bidrar den till portföljen, eller är den bara …