Jag var nyfiken för att se om det index Avanza Global följer gör någon sorts exkludering baserat på ESG och … det görs i de fonder Amundi ger ut mot samma index. Frågan är då om Avanzas fond gör samma exkludering som Amundi gör.
Beskrivning av Amundis motsvarande indexfond
I investeringsprocessen beaktar delfonden investeringarnas huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer, enligt vad som beskrivs närmare i avsnittet ”Hållbara investeringar” i detta prospekt, och den kommer inte att inneha några värdepapper från företag som är inblandade i produktion eller försäljning av kontroversiella vapen enligt definitionen i ”Replikeringsmetoder”.
– Sidan 25
Beskrivning av hur Amundi replikerar index
Delfonden kan genomföra sitt investeringsmål genom att investera i en portfölj av överlåtbara värdepapper eller andra godtagbara tillgångar som normalt kommer omfatta de värdepapper som utgör det finansiella indexet enligt ”delfondens beskrivning” och i en proportion som ligger mycket nära värdepapprets andel i indexet. Förvaltaren förbehåller sig rätten att inte investera (i) i värdepapper som ingår i indexet om deras viktning skulle vara för liten eller (ii) om köp eller fortsatt innehav av ett sådant värdepapper skulle vara till skada för delfondens resultat eller (iii) om så anges i den berörda ”delfondens beskrivning” i värdepapper i företag som är inblandade i produktion eller försäljning av följande kontroversiella vapen: antipersonella minor och klusterbomber samt vapen med utarmat uran, kemiska och biologiska vapen eller (iv) om så anges i den berörda ”delfondens beskrivning” i värdepapper i företag som är inblandade i produktion eller försäljning av följande kontroversiella vapen: antipersonella minor och klusterbomber samt vapen med utarmat uran, biologiska och kemiska vapen, i värdepapper i företag som bryter mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter eller arbetsrättigheter eller som upprepade gånger och allvarligt kränker en eller flera av de tio principerna i Global Compact*, i värdepapper i företag som är verksamma inom tobaksproduktion eller -distribution eller i företag med betydande exponering mot termiskt kol eller i företag med betydande exponering mot kärnvapen eller okonventionell olja och gas.
*Förenta nationernas Global Compact (FN:s Global Compact): ”En uppmaning till företag att anpassa strategier och operationer till universella principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption och vidta åtgärder som främjar samhällets mål” Uteslutandet av dessa värdepapper grundar sig på Amundis metod enligt beskrivningen i avsnittet ”Översikt över policyn för ansvarsfulla investeringar”.
– Sidan 336
Sammanställer man det i en lista blir således företag som är inblandade i nedan exkluderade från Amundis motsvarande fond:
- Antipersonella minor, klusterbomber, vapen med utarmat uran, kemiska och biologiska vapen
- Bryter mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter eller arbetsrättigheter
- Bryter mot flera eller upprepade gånger mot en eller flera principer i FNs Global Compact
- Tobaksindustrin
- Termiskt kol, okonventionell olja och gas
- Kärnvapen
Givet detta är det en passande fråga till Avanza om deras fond gör samma exkluderingar utanför deras kontroll?
Lite det som var min poäng här ovan. Man skall inte som ensam investerare behöva grotta sig ned i sådana här dokument för att förstå om och i så fall vilka exkluderingar eller inkluderingar som görs. Det är guldboom just nu när det kommer till starta bolag som levererar ESG-tjänster mot finansiella aktörer. Alla gör olika och vi som pytsar in våra surt förvärvade pengar står där och kan bara se de vackra orden och hoppas att det stämmer.
Så stort tack för ditt engagemang 
