Investmentbolag - varför inte bara investera 100 % i investmentbolag?

@janbolmeson, Spiltan Aktiefond Investmentbolag (SE0004297927) är absolut ett alternativ. Jag har lite av den i mina/våra portföljer. Har gjort en halvnördig sammanställning av de fonder vi har/har haft investeringar i och där ligger den på plats 2 med 19,5% i genomsnittlig avkastning sedan 2019 och framåt. Endast Fidelity Global Technology A-Dis-EUR (LU0099574567) har gått bättre med ofattbara 22,9% i genomsnittlig avkastning de senaste fyra åren.

(Jo, jag är medveten om att detta är en onödigt kort tidshorisont för att dra några långsiktiga slutsatser. Jag har bara Morningstar-data som sträcker sig så långt bak i tiden tyvärr. Kanske skulle gå att få fram mer data om man var betalande kund)

Hur ser då hela min lista ut, kanske någon undrar? Håll till godo. :blush: En del av fonderna är bara tillgängliga på Nordnet Finland dock (eftersom det är där jag själv bor), och siffrorna (2019, 2020 osv) är också tagna från Morningstar.fi, så pga. valutakursförändringar blir det ju lite annorlunda från ett svenskt perspektiv. Men kanske det finns andra än mig som också bor i eurozonen, så för er är de ju relevanta. :slightly_smiling_face:

(Listan är sorterad på fondnamn, ej ranking)

Fondförändring per år
Fondnamn ISIN 2019 2020 2021 2022 Genomsnitt Ranking
Fidelity Global Technology A-Dis-EUR LU0099574567 46,5% 32,3% 31,5% -18,7% 22,9% 1.
HANDELSBANKEN GLOBAL INDEX CRITERIA (A1 EUR) SE0011309681 31,5% 8,6% 27,2% -15,7% 12,9% 8.
Handelsbanken Usa Indeksi SE0006800140 36,1% 13,1% 38,4% -17,6% 17,5% 3.
HSBC GIF BRAZIL EQUITY A INC LU0196696701 25,3% -34,0% -22,6% 7,4% -6,0% 13.
JPM America Equity A (dist) USD LU0053666078 30,3% 11,1% 35,3% -13,9% 15,7% 5.
JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD LU0053685615 32,5% 21,7% -3,1% -21,1% 7,5% 12.
Nordnet Indeksfond Danmark ESG A SE0005993078 28,0% 35,5% 18,0% -11,8% 17,4% 4.
Nordnet Indeksi Kehittyvät Mark ESG IE00BMTD2R45 2,4% -17,8% -7,7% 14.
Nordnet Indeksirahasto Maailma ESG IE00BMTD2H47 32,9% -14,7% 9,1% 11.
Nordnet Indeksirahasto Suomi ESG SE0005993102 20,0% 12,2% 25,5% -10,3% 11,9% 10.
Nordnet Indeksirahasto USA ESG IE00BMTD2W97 39,9% -13,1% 13,4% 7.
Nordnet Indexfond Sverige ESG SE0002756973 26,6% 17,9% 33,3% -26,7% 12,8% 9.
Nordnet One Rohkea EUR SE0017832421
Nordnet One Tasapaino EUR SE0017832439
Spiltan Aktiefond Investmentbolag SE0004297927 36,0% 31,7% 37,6% -27,3% 19,5% 2.
Storebrand Global All Countries A EUR SE0013801453 29,4% 12,1% 27,8% -15,2% 13,5% 6.
Genomsnitt 31,1% 14,7% 23,2% -15,5% 11,5%
1 gillning