Som en del i att programmera mot Montrose API så tog jag fram lite formler för att göra köp för att balansera portföljen mot önskad målfördelning. Tanken är att man kan göra det löpande i sitt månadssparande för att ombalansera portföljen utan att sälja av något.
Fundering: Är detta vettigt enligt forskningen eller är det bättre att köpa enligt en fast fördelning varje månad?
Mitt upplägg för själva köpet är att man tittar på slutsumman efter köpet, sen tittar man på de värdepapper som är underallokerade och köper mer proportionellt mot deras underallokering. Överallokerade värdepapper rörs inte, men de kommer få minskad andel när de andra ökar i andel.
Kalkylblad
Mekat runt med det här kalkylbladet:
Ombalanserande köp 🌐 - Google Kalkylark
