KiwiTrader diskussion

[Robert88 (Robert)]

Gärna alla ETF’er som ZINO använder.

@Zino

Fond	Allokering	Volatilitet (viktad)	Belåningsgrad (utökad)
Aktier (momentum/kvalitet)	10,5% (urspr. 12,0%)	(~18%)
Xtrackers MSCI World Momentum (XDEM)	3,0%	~15%	90%
Kvartil Investmentbolag+ Calculus	2,5%	~25%	85%
Aktiespararna Småbolag Edge	2,5%	~25%	85%
Fidelity Em Mkts Quality Income (FYEQ)	2,5%	~18%	85%
—	—	—	—
Aktier (värde)	10,5% (urspr. 12,0%)	(~18%)
JPM Global Equity Multi-Factor (JPGL)	3,0%	~15%	85%
PLUS Fastigheter Sverige Index	2,5%	~30%	85%
Aktiespararna Direktavkastning A	2,5%	~20%	85%
WisdomTree Em Mkts SmallCap Dividend (WTED)	2,5%	~18%	85%
—	—	—	—
Nominella statsobligationer	9,5% (urspr. 8,0%)	(~15%)
Captor Iris Bond A	4,5%	~10%	85%
iShares $ Treasury Bond 20+ (IS04)	2,5%	~15%	90%
iShares € Govt Bond 15-30yr (IBCL)	2,5%	~15%	90%
—	—	—	—
Företagsobligationer	8,0%	(~15%)
Captor Aster Global High Yield	8,0%	~15%	85%
—	—	—	—
Realränteobligationer	9,5% (urspr. 8,0%)	(~15%)
Danske Invest Globala Realräntor SEK h	4,5%	~10%	85%
UBS LFS Bloomberg TIPS 10+ (UIMB)	2,5%	~15%	85%
UBS LFS Bloomberg Eur InflLnk10+ (FRC4)	2,5%	~15%	85%
—	—	—	—
Råvaror	8,0%	(~15%)
L&G Multi-Strategy Enhanced Comm (EN4C)	8,0%	~15%	85%
—	—	—	—
Guld	24%	(~15%)
Invesco Physical Gold (8PSG)	8,0%	~15%	85%
Amundi Physical Gold (GLDA)	8,0%	~15%	85%
WisdomTree Physical Swiss Gold (GZUR)	8,0%	~15%	85%
—	—	—	—
Stil	20%	(~13%)
Lynx/Lynx Dynamic	13%	~15%	85%
UBS CMCI Comm Carry ex-Agri (UBF6)	7%	~10%	85%
—	—	—	—
Totalt	100%	~15,3% (viktat snitt)	85,4% (viktat snitt)

Ovanstående portfölj ger följande maximala hävstång:

Räntesats	Tillåten kredit (andel av snittbelåningsgrad)	Maximal portföljbelåningsgrad (tillåten kredit x snittbelåningsgrad)	Maximal hävstång*
Räntenivå 1	40%	34,2%	1,52x
Räntenivå 2	60%	51,2%	2,05x
Ord. ränta	100%	85,4%	6,85x

Även en personlig favorit Invesco Quantitative Strategies Multi-Factor UCITS ETF Acc
(IQSA)