Mindre ångest kopplat till ekonomin

Har märkt att ekonomin ger upphov till en hel del jobbiga känslor. Då ska sägas att vi är priviligierade att få pengarna att räcka till. Det jobbiga grundar sig i att jag på något vis känner mig dålig på att hantera ekonomin i allmänhet. Tror jag behöver skriva av mig lite och kanske få några goda råd. Det flyter ihop lite vad gäller privatekonomin känner jag lite så jag tror jag kanske skulle behöva identifiera vad jag och min sambo behöver göra.

Först lite bakgrundshistorik till mitt förhållningssätt kring sparande. Jag tror det började med att jag byggde upp ett slags spar-självförtroende under tiden jag var sambo och sparade stora summa pengar varje månad med målet att köpa en bostadsrätt. När lägenheten var införskaffad blev sparandet snart sämre. Jag gick upp ganska mycket i lön men det blev helt enkelt svårare att spara av någon anledning. Här kanske jag unnade mig att konsumera lite mer frikostigt än annars.

Spolar fram några år, och har nu flyttat ihop med min sambo och gjort en liten vinst för lägenheten jag sålt. Vi sambor nu i en annan lägenhet som vi äger tillsammans (jag har en något större andel kanske ska nämnas). I samband med det dammade jag in pengarna från vinsten jag gjorde för min tidigare lägenhet i placeringar på mitt ISK-konto.

Eftersom jag gått med en känsla att jag varit lite ekonomiskt slösig som inte kunnat spara nästan alls, så bestämde jag mig nu för att ta tjuren vid hornen och försöka spara undan några tusen vilket fall. Gick upp i lön igen (50.000), men samtidigt har naturligtvis den ekonomiska krisen gjort sitt uppepå det.

Jag och min sambo har valt att dela på vissa delar i ekonomin, men andra inte. Eftersom jag tjänar något mer så för jag över procentuellt mer till vårt gemensamma mat-konto för att utjämna. Utöver det sparar vi 1000 per månad på halvlång sikt tillsammans för att möjliggöra husköp i framtiden - kan aktualiseras i och med att vi tänkt skaffa barn inom en snar framtid. Vi lägger också över pengar varje månad i ett bokonto – därifrån dras kostnader relaterade till bostad inklusive el, försäkringar mm. Vi har båda automatiska överföringar i början av månaden, så att pengarna inte hinner ta slut. Detta gäller både vårt gemensamma (halvlång sikt) och vårt privata (här sparar vi långsiktigt)

Vi har ett därtill ett gemensamt buffertkonto som är tänkt för oväntade händelser, men används i praktiken även för inköp till bostaden och dylikt.

Jag misstänker att den modell vi tillämpar eller kanske min inställning till sparande är lite tokig. Men jag skulle behöva lite råd kring hur man kan tänka kring detta. Vi trivs ganska bra med att ha “egna” pengar att spendera vilket inte skulle fungera riktigt på samma sätt om vi hade helt gemensam ekonomi, och vi tycker det känns bra att själv kunna placera sparpengarna enligt eget huvud och smak.

Någon typ av nederlag upplever jag nästan varje månad, för jag upplever att det retsamt och nästan komiskt nog alltid kommer oväntade utgifter som gör att sparmålet går i stöpet varenda gång. Det är besvärligt att känna att man både snålar in på saker man skulle kunna tänka sig att lägga pengar på. Men något sparande bli det ändå inte riktigt heller, iaf inte långsiktigt. Vi har ändå gjort en budget för löpande kostnader, och det borde ändå finnas rum för att spara. Oväntade kostnader kan uppstå från olika håll, till exempel en oväntad eller att vi vill göra något inköp till hemmet. Kostnaden dras då från buffertkonton men det behövs ju fyllas på förr eller senare. Det finns liksom inte utrymme att fylla på igen direkt när lönen dragits utan då behöver bufferten komma till undsättning.

En tanke som slog mig är att mitt enskilda sparande (jag har ett större sparande också) egentligen inte är tänkt att enbart vara till gagn för mig själv. Jag menar, hur kul vore det att gå ner i arbetstid samtidigt som sambon jobbar på?. Därför har jag en idé om att komma på en gemensam dröm för vad vi kan använda våra respektive långsiktiga sparande till. Vi har pratat om detta och hon håller med, men tycker det är svårare att motiveras till mer långsiktiga ekonomiska mål.

Inköp och förändringar av hemmet kommer många gånger från min sambos initiativ, jag är ofta på hennes förslag Jag känner lite dålig till mods för att jag inte är lika föreslagen här, jag tänker väldigt sparsamt vilket på ett sätt är lite synd – jag har också ett intresse att bo fint och trivsamt. Inköpen som används är inte riktigt är budgeterade (kanske borde vi göra det, egentligen är ju buffertkontot i praktiken detta…?) Jag märker att jag lätt blir mer långsiktig kring behoven, jag gillar att tänka att pengarna ska växa och det intresserar mig att investera på börsen - långsiktigt förstås. Att använda dessa pengar till resor eller att trappa ner arbetslivet när man blir äldre vore angenämt. Sedan finns förstås kortsiktigare behov, till exempel att vi kanske vill vara hemma lite mer med barnen och dylikt, medel för att kunna byta upp oss lägenhetsmässigt som sagt.

Vi har pratat en del om detta men jag tror vi behöver landa i vad ett lämpligt upplägg för oss skulle vara. För mig är det framförallt viktigt att ekonomin hanteras på ett medvetet sätt. Så hur sjutton lägger man upp det. Jag kan tänka mig att dra ner på mitt långsiktiga sparande. Idag försöker jag spara ungefär 3000, men kanske är det mer rimligt att spara långsiktigt på säg 2000. Kanske vore det enklare att spara uppdelat i ännu fler konton inkluderat att ”hemma-konto”?

Är jag helt enkelt för hård mot mig själv?
Snabba siffror kring privateknomin:
Min bruttolön är 50.000
Min sambos 42,200
Våra gemensamma kostnader kopplat till bostad: 25.000.
Det gemensamma matkortet: 10.000 (Notera att jag också har förmånsväxlat ett rikskupongkort för jobbluncher)

Du säger att ni har gjort en budget, men det verkar inte finnas någon uppföljning av huruvida ni håller budgeten.

Buffertkontot bör inte användas för inköp som är av typen “vill ha”, utan är till för situationer som att köpa nytt kylskåp när det gamla plötsligt slutar fungera.

Jag kan känna att ni inte har pratat ihop er om ekonomin, och innan ni är på någorlunda samma våglängd är det svårt att komma vidare.

Mitt råd är att sitta ner och göra en seriös budget som är tillräckligt finmaskig för att fånga upp egna områden som inredning.

1 gillning
  • Lägg era löner i en gemensam pott
  • Betala gemensamma utgifter från potten
  • Dela det som blir över i två lika delar
  • Gör vad du vill med din del på ett eget konto
5 gillningar

Kanske fiffigt att skapa ett särskilt “trivsel-konto” (eller annat namn) som ni sätter av till båda två varje månad? Som ni använder till inredning, konsertbiljetter, restaurangbesök, weekendresor och andra dinkie-trevligheter som gör vardagen härlig. Med ett särskilt konto tydliggör ni att det är saker som ni har bestämt är viktiga för er gemensamma relation, så att ni kan njuta med gott samvete. Samtidigt som ni inte behöver nalla av bufferten. Bufferten ska ju vara till för “nödsituationer”.

Detta låter enkelt och bra. Man ska nog passa sig för att göra det för komplicerat.

2 gillningar

Varning för en dos tough love som helt bygger på mina antaganden baserat på din text. Om jag tolkar ditt läge och mål rätt har ni bra löner och borde kunna spara mera med de förutsättningar ni har men lyckas på något vis inte riktigt få till det?

Rådet: Betala er själva först. Det ni kommer överens om ska sparas x summa går in på ett sparkonto som det inte är någon svängdörrspolicy på (separat bank om det så behövs) för att sedan räkna bort de pengarna och därmed prioritera dom på riktigt. Sparar ni men sen använder upp dom för att andan faller på så är det i praktiken inte ett sparande, utan då lurar ni bara er själva (misstänker att det är detta som ger dig det lätta ångestpåslaget, du känner att er praktik inte håller egentligen?).

Provocerande fråga: vad använder ni er buffert till? Saker ni behöver eller saker ni tycker om? Exempel: värmepannan gick sönder eller heminredning/mysfaktorsgrejer? OM det är det senare så skulle jag välja att snäva in ramen för bufferten tills den är välgödd för akuta grejer, sen lägga krut på ert långsiktiga sparande och i den mån det efter det finns plats sätta av pengar för nöje/icke nödvändiga saker. Lifestyle creep (känslan av att man ju har rätt till, borde kunna, alla andra gör ju, etc) är förrädisk!

Med 92 000 i månaden och 35 000 i fasta kostnader borde det gå att få en slant övers, om ni är villiga att göra det som krävs. :rocket: :innocent:

Hej

Det är otroligt lätt att tappa kollen. Man behöver inte en budget, men man behöver som andra nämnt det och dom jag har ett namn på ett fond-konto:

“RÖR EJ - ekonomiskt oberoende” konto. Det kontot rör man inte för då stjäl man. Jag har failat där och då har jag straffat mig själv extra hårt tills jag är i kapp. Tyvärr: det blir inte rolig sak X,Y och Z eller 10.000 i matkonto eller ute luncher (varför har ni så sjukt höga kostnader där - min familj äter med ett barn för 6000kr?).

Du kan också ta nästa steg: gör det helt omöjligt för dig att falla. Jag tjänar en bit bättre än dig, men jag började tidigare med löneväxling för tjänstepension. Förutom att du omöjligen kan röra pengarna före 55 års ålder så finns även följande enorma fördelar jämfört med ISK:

  1. Direktavkastning på 6% - man tackar (om arbetsgivaren inte stjäl skillanden mellan särskild löneskatt och arbetsgivaravgiften).

  2. Tjänstepension har en skatt varje år som är ca 5 ggr lägre än isk. Nästa år höjs ISK skatten till 0.8% så få börjar det göra rejäl skillnad över åren. Kanske uppåt en 15-25% fram till 55 års ålder extra.

  3. Går man i pension när man kan ta ut en summa där man hamnar under statlig skatt resten av livet så sparar du en 20% extra procent direkt i skatt.

Tutti blir det kanske uppåt 50-100% extra avkastning vid pension. Gifter du dig och det spricker är också pengarna dina och inte delade vid skilsmässa. Känns inte relevant för mig, men kollegan berättade idag att hans fru från klar himmel nu hade begärt skilsmässa.

Det viktigaste är att det man inte kan spendera sparar man, och det bästa är att man ofta snabbt anpassar sig till den nya lägre inkomsten. Jag är ju Fire nörd, så jag sparar ju en 60% av min totala inkomst och jag har hus vi köpte… Så du borde kunna sänka dina kostnader. Du vet antagligen med dig att du vill men bara inte får till det även om du levde rätt bra vid betydligt lägre inkomst tidigare. Köpa knapparna online, kortet som ny allt oftare åker fram, middagarna ute och på resan bara flyger iväg i kostnad, och den där tröjan behöver jag också… Nej. Det är bara det att du har gjort dom de flesta - anpassat dig till din nya inkomstnivå och kanske mår lite illa av att ni inte kan spara trotts att ni tjänar över 90.000 kr i månaden. Ta upp det med din sambo, sätt gemensamma mål och jobba tillsammans för att nå dem. Tillsammans är jäkligt viktigt då det säger en del om er förmåga av att hålla ihop en framtida familj. Man kan ha trasig ekonomi oavsett inkomstnivå.

2 gillningar

Precis så. Och med inredning innefattas ju egentligen möbler, att måla osv som kan bli ganska dyrt. Men det är något vi ser ett värde av.

Ett mysfaktorsparande låter inte helt fel.

Är det knasigt av mig att tänka att det kortsiktigare och långsiktigare sparandet bör finnas på plats först. Sedan skapa mysfaktorsparandet.

Känslan just nu är att det kommer bli pengarna som är ligger på ISK delvis som kommer gå till buffertkontot, som sedan kommer finansiera den typen av inköp om jag känner oss rätt. Frågan är hur mycket som ska sättas av till denna post.

Vi har buffertkontot gemensamt och individuella buffertar dessutom. Tänkte att det skulle bli lite som dubbla krockkuddar, men jag vet inte om det löser grundproblematiken som förmodligen handlar om prioriteringar i grund och botten.

Det har du helt rätt i.

Jag har börjat med göra månadsuppföljning på ekonomin men borde definitivt involvera sambon kring det.

Visst för vi dialog kring ekonomin men jämna mellanrum, men håller med om att vi behöver prata vidare om det så vi som du nämner verkligen hamnar på samma våglängd.

Det är kanske enklare, i och med att vi planerar att skaffa barn snart så blir det kanske dessutom enklare. Ska överväga det.

1 gillning

Vi har nu pratat ihop oss lite och vi har landat i att vi ska öppna ett “kärlekskonto” dit vi sätter över pengar för ändamål som nämnts tidigare i tråden.

Vi ska också lägga ihop våra löner i en pott innan gemensamma avgifter dras. Är det enklast att anmäla på våra arbeten att lönen ska till en speciellt konto som vi har gemensamt mån tro? Eller hur löser man det smidigast, vi har både Handelsbanken och ett gemensamt konto där.

Planen är också att vi portionerar ut delar av våra långsiktiga investeringar så att de kan användas på ca 5 och 10 års sikt. Sedan har vi ett konto på ca 3 års sikt dit vi sätter över pengar löpande för framtida bostadsköp och dylikt.

Bufferten ska finnas kvar men ska bara användas till just det, en buffert vid extraordinära händelser.

Det här tycker jag känns rätt bra. Det vi fortfarande tycker är lite kymigt är hur man hanterar vissa månader som innebär särskilt höga kostnader. Ta ett exempel, januari månad, då fyller flera vi känner år. Vi behöver också boka en tågresa för att komma på plats. Är det det vanliga kontot som ska hantera det, så får man leva ganska sparsamt framåt? Är det brukligt att hantera det så, eller ska man spara till den här typen av grejer också :stuck_out_tongue:

1 gillning

Nej ni behöver få er lön till ett personligt konto.

Sätt autogiro dagen efter löning till det gemensamma kontot. (om ni får ut 20 000, sätt dragning på typ 19 500 dagen efter lön)

Köp inte saker ni inte har råd med. Om ni inte har pengar så bör ni inte köpa presenter till andra. Det tror jag födelsedagsbarnet förstår.

Låter som att ni behöver ta lite ansvar för er själva och hålla igen om det är känslomässigt tufft att spendera. Varför inte börja med att investera (antar det är vad du menar med spara) en summa varje månad när pengarna landar på lönekontot - autogiro är fantastiskt. Så är det gjort och då kan ni impulsköpa porslinskatter till hemmet för det som finns kvar efter att alla måsten och investeringar för månaden är gjorda.