Montrose Global Leverage 125

[Zino]

Tack för länkning!

Bara för att förtydliga slutsatsen i den långa diskussionen i den tråden så är det specifikt Carnegie Global Plus som har lägre förväntad avkastning än en obelånad global indexfond.

Jag gör även överslagsberäkningar för Avanza Auto 6 och Nordnet 125 (som motsvarar Montrose Global Leverage 125 både i hävstång och avgift) i tråden, och kommer fram till att dessa är bättre alternativ, men vinsten i förväntad avkastning är mycket lägre än vad man kan tro:

@Zino

Förväntad årsavkastning (CAGR) efter avgifter för en global indexfond:
4,56% + 2,5% - 0,21% = 6,85%.

@Zino

Förväntad årsavkastning (CAGR) efter avgifter för Carnegie Global Plus:
[Geometrisk riskpremie] + [Riskfri ränta] - [Avgift] - [Lånekostnad]
5,57% + 2,5% – 0,95% – 0,286% = 6,83%.

@Zino

Förväntad årsavkastning (CAGR) efter avgifter för Avanza Auto 6:
[Geometrisk riskpremie] + [Riskfri ränta] - [Avgift] - [Lånekostnad]
4,96% + 2,5% – 0,39% – 0,123% = 6,95%.

Förväntad årsavkastning (CAGR) efter avgifter för Nordnet Global 125:
[Geometrisk riskpremie] + [Riskfri ränta] - [Avgift] - [Lånekostnad]
5,24% + 2,5% – 0,40% – 0,20% = 7,14%.

Nordnet 125 och Montrose Global Leverage 125 är alltså sannolikt de bästa alternativen av de populära hävstångsfonderna, men skillnaden i förväntad CAGR är <0,3%-enheter, till priset av 25% högre risk.